成子華(藍正龍 飾)的尋人啟事“她的小影”仍在報上登載。哥哥嫂嫂議論著，不以為然。大嫂華元貞信天主教，近來發現丈夫養了外室，名叫葉荷香，雖生氣也只得認命。

二哥成子游捧戲子筱玉蘭，還陪她上街買衣料。二嫂得知和他大吵大鬧，自己炒股票做期貨，嚷著要分家。

中秋節兼許曼麗(郭碧婷 飾)生日。許洪鈞在酒店大擺宴席，請來了日本客人高橋和松本，松本是森隆公司董事長。潘從周及劉邦杰也趕來，向許曼麗送了貴重禮物，大獻殷勤。許曼麗在生日舞會上風光無限，這兩個男人都在追求她。一個老一個小，頻頻請她跳舞。許洪鈞十分得意，更加殷勤地對待日本客人。李俊娜和沈靜怡也參加了，方國維(嚴屹寬 飾)也應邀而來。他是李俊娜的上級，李俊娜向許曼麗介紹了他，許曼麗發現，李俊娜很喜歡方國維。可方國維對李俊娜卻很有分寸。不一會，他便告辭了。

劉專員向松本及許洪鈞透露了交通部正在擬一通知，告之森隆公司租用大石灘碼頭十年期限已到，若要續和則需補簽合同。松本毫不介意，說要讓交通部降價，否則不交。并請劉專員從中斡旋。

成家又是團聚。但成子華卻因尋找艾晚晴(黃圣依 飾)遲遲不歸。他又來到那個車站，他要在那里等待，把心中的疙瘩解開。可是從早到中午，又從中午到下午，直到路燈點燃，仍不見艾晚晴的身影，他只得回家。賞月之時，成子華談起留學生在外面想家的情景，不免想到自己，有些凄涼。

而在艾晚晴家，艾晚晴看著月亮，聽著舅舅給小剛講詩詞，心情也不平靜。少許，方國維出現在他們家，帶來了酒和月餅，也帶來了一些驚喜。艾晚晴把自己寫的散文給方國維看，方提了一些小意見，艾晚晴同意說改了就寄到報社去。舅舅更加夸贊方國維的才華，方說自己雖然從軍又從政，但更愛的還是文學。

許家宴會上，許洪鈞拉攏劉邦杰，送他金懷表。劉邦杰送許曼麗回家，借酒醉向許曼麗示愛，許曼麗巧妙應付，讓司機將他送走。

潘從周特邀許曼麗到沙遜大廈，向她表白自己，他已和家中包辦的小腳發妻寫下了解除婚約書。對方雖住在他母親處，但已不是他結婚的障礙。他向許曼麗求婚，卻遭到許曼麗客氣的拒絕。他想留她下來，也沒有如愿。

教堂的鐘聲敲響，成子思走進迦南女子中學來教美術。他本是一個樂天派，但校長馮慧如卻是出了名的冷面孔。成子思到校長辦公室報到，正趕上馮慧如在訓一個晚上未請假私自外出的女孩子，給她記過處分。并把幾封男校生寄給她的信發還給她，重申學校不準戀愛，否則違者開除。女學生嚇得混身發抖，哭著離去。成子思在外屋一邊聽得無聊，隨手在筆記本上畫漫畫式速寫，把馮慧如畫成女巫一般。

成子思交上聘用信，馮慧如向他講明了學校的要求，并強調了男教師不得與女生戀愛。成子思應了。學校另一名教師羅馬克是他過去的同學，正是他介紹的。在馮慧如走后，成子思便與他說笑起來，說你不是讓我到修道院了嗎?給他看畫像，兩人大笑，恰馮又轉回，嚇得他們慌忙離去。

子華在《大江報》上又看見了“艾雙修”的散文，不禁心中一亮。

次日他去到這家報社詢問作者姓名，但被拒絕。正巧郵差在門房喝茶歇腳，帽子掛在自行車把上。子華偷偷戴了帽子，走進出納辦公室，自稱是郵局工作人員，查看匯款底單，查到了艾雙修的郵局編號。高興得趕快把帽子放回去，塞到正找帽子的郵差手里。

然而他坐黃包車走了很久，才找到了這家小郵局。他以老同學的名義，打聽有沒有艾晚晴老師在這兒取信?郵局的人查了查說是民華小學老師，信已取走了。

他悄悄去到她教書的民華小學校，終于看見了她。但他按住了內心的激動，沒敢進去，只在外邊等。下午，天下雨了，他披著風衣繼續悄悄地跟著她出校門。在一個僻靜的街道，他摘下了黑眼鏡，叫了聲：“晚晴!”

晚晴嚇了一跳，認出是他，她遲疑片刻，扭頭便走。但子華攔住了她，請她到附近一間茶社單間中小坐，晚晴推托不了，只得跟去。

成子華客氣地問她好不好?還說在在汽車上看見過她。

晚晴有些緊張，問他是哪一天?子華說了，又問她現在怎么樣?晚晴只說：還挺好的，便住了口。

成子華急切地向她解釋分別以后的情況，寫了許多信，可收不到回信……還請姐姐姐夫去過她老家湖州，可是都沒結果……他想知道這幾年她是如何生活的?……

晚晴不說話，只是聽著，聽著，突然起身打斷了他，請他不必再談過的事了，說我們的事早已結束了，我現在生活很平靜，請你不要再打擾我們了。說罷轉身，不回頭地登上一輛洋車離去。

成子華望著雨中她的背影，怔在那里，不知她為什么變成了這樣一個冷酷的人!那初戀時的美好畫面又回到眼前：他們在學校一起演戲，一起念詩，一起郊游……那第一次擁抱，第一次親吻，第一次……難道她都忘了嗎?她為什么不說話?