有人給黃樹堂送來信，信是劉宏志(王新軍 飾)寫的上面寫著自己跟他扯平了，以后不再找他麻煩了。于是黃樹堂對老獨眼說撤人，還說自己抓了人小日本卻不把自己的利益當回事，竟然又把人放了，讓自己背黑鍋，他們誰想要抓人誰抓，自己是不抓了。于是看守劉宏志的人撤退了。　　劉宏志他們埋伏在麻花巷軍火庫門口，他們打暈了門衛，混進了軍火庫，但是軍火庫里的箱子里空空無一物，他們意識到中了埋伏，正準備撤退，小野(沈保平 飾)帶人在門外架起了機槍，在老彪子的掩護下大家終于安全逃離了。　　劉宏志對大家說麻花巷那批軍火不是批小數目，讓他們趕快調查。錢華(孫茜 飾)找王翻譯(徐亮 飾)，王翻譯對她說小野讓駐守的鬼子換班時兩手空空，交接班的時候全副武裝，他們就是用這種辦法神不知鬼不覺的將軍火轉移出城外了。錢華讓王翻譯給自己畫一張小野司令部的地圖想要看看是否能夠偷出城外軍火庫的地圖。　　晚上，錢華和春蘭埋伏在司令部外，趁著守衛換崗的時間混進去，春蘭在辦公室里毛手毛腳，春蘭因禍得福發現了軍火庫的位置。劉宏志對大家說趁著小野還沒有發現事情被發現要趕快行動，減少行動的損失。　　春蘭心里著急錢華跟劉宏志走得近，不理自己，紅牡丹(寧靜 飾)說現在是抗戰時期，劉宏志會以大局為重的，讓他不要著急，一切等到抗戰之后再說，于是春蘭的心里才稍微有一點安慰。　　城防嚴密，還貼了劉宏志的照片，劉宏志讓大家先走，自己再想辦法，于是大家就按照命令行事。　　小野在辦公室發現桌上的梅花圖有變動就猜想有人來過，于是就叫所有門衛，門衛說他們沒有聽過響聲。小野猜想三零七的尾巴終于露出來了。于是小野就給王翻譯、黃樹堂、刁德勝開會說，自己故意露出了城外的軍火庫地圖，就是想趁機抓到他們，然后派他們出城抓捕八路。他們走了之后，小野就對井上說讓他秘密監視他們三個都跟什么人接觸去過什么地方，尤其是王翻譯還有他的太太。王翻譯回家將這個消息告訴了王太太(姜超 飾)，讓王太太趕在自己行動之前通知他們。　　王太太坐上黃包車巧妙地將情報送給了炭頭(唐沸潮 飾)。劉宏志在春蘭的掩護下出了城，找到了軍火庫讓吳笑天去摸摸底。刁德勝用望眼鏡看見了吳笑天、老彪子，王翻譯就建議小野說等到共產黨進了山洞之后再將他們一網打盡，于是小野就答應要這樣做。　　吳笑天和老彪子進了山洞就被鬼子發現了。劉宏志他們在山上等的時間太長可是沒見打探消息的人出來，這時，小馬(郭鑫 飾)他們來了說山后有一個山洞，于是劉宏志就要到山后看一下情況，讓春蘭他們在這里等著以備后續增援。