傅國生(張錦程 飾)告訴余罪(張一山 飾)自己早就想退休了，并表示和余罪聊天很過癮。兩人懷念當時在看守所的日子，余罪也告訴了傅國生自己的真名，他詢問傅國生是否懷疑過自己的身份，傅國生表示懷疑過，但看余罪一點也不像警察，便對他放心了。　　兩人在聊天時，余罪為了讓傅國生放松警惕，就為他分析了這次運毒失敗的三個地方，第一，不該用余罪；第二，時機不對；第三,不該架空傅國生。傅國生連連點頭，認為余罪說得在理。余罪告訴傅國生，出賣傅國生的不是自己，傅國生問余罪那是誰呢？余罪有條不紊地分析，希望傅國生會認為是沈嘉文(徐冬冬 飾)出賣了自己。傅國生知道沈嘉文有問題，但因焦濤(于笑 飾)死在了余罪手里，所以自己不會再相信他了。　　余罪為傅國生解開鐐銬，帶傅國生到資料室，給他看了一些證據，告訴他沈嘉文和很多人都有關系，她可能就是貨源。傅國生看到這些事實，不敢相信自己的眼睛，他也不相信沈嘉文會背叛自己。余罪希望他提供線索幫助警察抓住幕后黑手，傅國生表示自己都認了，讓他們別浪費口舌了。余罪帶著感情勸傅國生，告訴他這是他最后戴罪立功的機會，但傅國生表示，即使沈嘉文背叛自己，自己也不會出賣她，這讓余罪很無奈。　　通過傅國生透露的線索，他們查到了沈嘉文就讀的學校，發現她的導師就是何教授，而她學的也是化學專業。當他們查到沈嘉文最后的行蹤在漁村附近時，便出動了警察去漁村尋找線索。　　余罪和林宇靖來到了偏僻的漁村，查到沈嘉文半月前在這里租過船。還在村里發現了大量的化學物品，但沒有找到制毒的工具。　　余罪和林宇靖開著快艇來到了海上，而在海上一艘大船上，沈嘉文正在和何教授一起制毒，何教授研制出了更高純度的毒品，但當沈嘉文讓他把配方給自己時，何教授不想給，也表示自己不想當老師了，想回家。狠毒的沈嘉文在和教授喝酒慶祝的時候開槍將他打死。　　余罪聽見槍聲，找到了沈嘉文他們的船，但當余罪尋找沈嘉文的時候，卻發現林宇靖已經被他們抓住。沈嘉文要求余罪放了自己，這樣林宇靖就不會死。就這樣，余罪眼睜睜地看到沈嘉文開著快艇逃走了，他不甘心，告訴林宇靖自己開快艇去追他們，如果能回來一定娶她。當余罪快要追到沈嘉文時，情急之下，他將快艇開向了沈嘉文，兩艘快艇相撞發生了劇烈的爆炸。　　案件終于結束，沈嘉文被抓，傅國生是嫌疑犯。余罪槍傷還在恢復中，和來看望他的林宇靖打情罵俏，這時許平秋(常戎 飾)也來看望他。兩人一起聊天、感嘆曾經，許平秋問他曾經想過叛變沒有，余罪表示，自己真心從來沒想過，許平秋也表示自己確實沒有看錯人。　　當余罪的表彰會開始時，余罪正高高興興地走向對面許平秋那里，而鼠標牲口林宇靖他們也穿著警服等著他受表彰。這時有個人騎車將余罪撞了一下，掉了一個東西，余罪撿起來一看，發現是自己曾經送給安嘉璐(孫佳雨 飾)的項鏈，并有一張紙條，上面寫著：安佳璐和我在一起，想救她，自己一個人來！　　許平秋他們發現余罪不動了，催他快點過來，余罪用手勢給他們打了個暗號，許平秋他們看見后滿臉不安，因為他們知道，又一場臥底大戲將要展開。