炳新查探日軍倉庫孝存察覺九思圖謀

馮九思(喬任梁 飾)對龍幫幫主助龍二有過救命之恩，而龍二也是知恩圖報之人。二人相約在舞廳的包廂中，馮九思開門見山地讓龍二幫忙打聽黑市上關于藥品的消息，龍二很快猜測出馮九思要對日軍倉庫下手。馮九思對龍二也沒有絲毫隱瞞，直言讓龍二幫助自己。龍二有感于馮九思救命恩情，同意了馮九思的要求。馮九思讓龍二將楊炳新(武強 飾)安插到守衛倉庫的偽軍隊伍中，倉庫地處天津港碼頭，苦力眾多，龍幫在那里的勢力自然不言而喻。龍二很快將偽軍小隊長伍寶請到了翠香樓，重金委托之下，伍寶見錢眼開，果斷地答應了安插楊炳新的要求。

自上次徐掌柜所派下屬被渡邊擊斃之后，馮素梅(張恒 飾)依然利用自己的特殊渠道與組織聯系。為了能夠有效利用好財神這條內線，組織上又為馮素梅安排了接頭人員。馮素梅趁周孝存(祖峰 飾)外出之際與新上線接頭，坦言向組織匯報了自己已被丈夫周孝存懷疑之事。組織上經過對周孝存的一番考慮和調查，決定讓馮素梅將周孝存爭取過來。馮素梅何嘗不希望周孝存成為自己的同志，盡管策反周孝存的希望渺茫，馮素梅還是決心試一試。

這晚，馮素梅特地在周孝存面前翻看俄國文學，并出言與周孝存探討。周孝存見馮素梅漸漸從文學深入到革命字眼，心里已經猜測出馮素梅的目的。周孝存出言拒絕了馮素梅的探討要求，告知馮素梅自己如今只是個顧家之人，看不懂，也不想看。馮素梅自然聽出了周孝存的意思，不再緊逼周孝存做決定。

周孝存發現馮九思已經多日未來警務處上班，老練的他自然不會相信馮九思正在偵破什么案子之類的鬼話。周孝存來到馮九思的辦公室，趁機在抽屜中發現了日軍倉庫的平面圖紙。一切果然如自己所料，為了確認馮九思對日軍倉庫有所圖謀，周孝存立即前往日軍倉庫蹲守，果然在倉庫外圍發現了馮九思正在勘察倉庫的身影。

馮九思要對日軍倉庫下手之事自然被周孝存看在眼里，為了保護自己這個小舅子，周孝存決定讓馮九思跟隨警務處戴尼斯處長到上海出差，并告知馮九思這是個在戴尼斯面前大現殷勤的好機會。馮九思心思都在日軍倉庫上，對周孝存所說的好處沒有絲毫興趣。雖然不好直接拒絕周孝存的好意，馮九思卻找到了宋遠橋(仁龍 飾)，直言戴尼斯準備將宋遠橋升任總探長，希望宋遠橋陪戴尼斯到上海出差。宋遠橋哪里有拒絕的魄力，聽到升官之事便兩眼放光，毫不猶豫地答應了馮九思。經此插曲，馮九思才脫開了身，開始針對日軍倉庫部署起來。

日軍倉庫存放之物向來在黑市走俏，不時便有大膽之人潛入偷盜。在發生了偷盜事件之后，警覺的小倉為了軍火的安全，派遣了手下大春(楊晶 飾)前往日軍倉庫調查看守人員。此刻的楊炳新已經化名混入了偽軍的隊伍中，然而就在一次出列點名之時，一身偽軍服飾的楊炳新還是被大春發現了。小倉得知楊炳新出現在碼頭倉庫，心中冷笑之下決定來個甕中捉鱉，命令心腹大春和渡邊各帶人馬在倉庫的隱蔽之處潛伏了起來。