肖婭(梅婷 飾)逼林達飛(劉磊 飾)盡快率部脫離日本人，林達飛不聽。日軍包圍耿杰(徐光宇 飾)部，長谷川(張志堅 飾)借此威逼關震宇(黑子 飾)，關震宇答應三天后給長谷川答復。

李淑珍對關震宇心生愛慕，關震宇避而不答。日本人公布了皇協軍軍官名單，李彪為沒有當上一師師長大為不滿，并對就任軍參謀長的林達飛視為眼中釘。

長谷川委任耿杰出任皇協軍第二師副師長，林達飛奉命去送委任狀，耿杰怒視林達飛，將委任狀撕碎。

軍統以李、林、關變節投敵為由，嚴命漁鷹小組立即對三人實施暗殺，肖婭在上司面前極力為林達飛陳述。耿杰不信關震宇會投敵，率部離開駐地，日軍阻擋，戰斗一觸即發。