昊玥在跟突勒人的打斗中受了重傷，拉著李盈在沙漠中逃命許久，兩人都已精疲力竭，李盈讓昊玥獨自逃命，但是昊玥不肯，保護李盈是他的使命，他決不允許任何人傷害李盈，神擋殺神，佛擋殺佛。

　　沙丘上一對突勒士兵巡邏，很快就會找到昊玥和李盈，昊玥讓李盈留在原地不要出去，他去引開那些士兵，昊玥吻上李盈的額頭，跟李盈真心表白，第一次見到李盈的時候，他就認定李盈是妻子，他會用生命和一切來守護李盈，如果沒有今生，他愿期待來世，抓著李盈的手絕不放開。

　　奉劍無法確定李盈是否到了前方驛站，派了幾個斥候，都沒有消息，奉劍心中愈發不安。

　　烏衣教再次祭祀活人，炎鏡終于有了反應，但天恒還不能降臨人間，只能借助炎鏡顯露虛影，向烏衣教下達命令，天恒要求烏衣教建造更多葫蘆口那樣的圣池，借助月圓時地脈的能量，用炎鏡打通天界和人間的通道，并除掉仲天。

　　烏衣教主手中的法杖是天恒所賜的滅神戟，能夠消除仲天的能量，烏衣教主將法杖送給了狐右，讓她去除掉仲天，另外安排人馬，建造最后一個隕鐵圣池。

　　翼族封印內，天恒和帝昀正在看著烏衣教的一切，原來當時大戰帝昀未死，而烏衣教的教主，就是優河所化。當年尚軒用禁術冰封神域，并將昊玥、千媚、婳錚、優河的碎片化作能量體，轉移到其他星球，天恒在宇宙里遇到了優河的能量體，當時優河的記憶是空白的，天恒修改了優河的記憶，將他放到地球上，成為翼族的一個傀儡。

　　當年神域大戰的時候，天恒使用滅神戟消滅了不少神族，滅神戟威力巨大，帝昀卻毫發無傷，且體內還有暗黑能量，都說明帝昀并非神族，而是翼族，天恒那時才知道，帝昀竟然是他親兒子，是翼族的太子(范世錡 飾)。

　　幾萬年前，尚軒創建神域之時，將帝昀從翼族帶走，天恒尋找兒子幾萬年，一無所獲，再次看到帝昀卻是在戰后，天恒提出交換條件，如果帝昀肯回到翼族，就放過神域，不再跟尚軒為敵，帝昀為了尚軒，什么都肯做，毫不猶豫地回到翼族。

　　天恒發現了地球的能量，開始籌劃著掠奪地球生機，帝昀知道尚軒當初將仲天送到地球，帝昀想阻止天恒的惡行，天恒讓帝昀二選一，要么保護神域，要么保護地球，尚軒還被冰封在神域，帝昀猶豫再三，只能選擇保護神域。

　　奉劍前往八方寶剎尋找炎鏡線索，仲天躲在門后目送奉劍離開，李敬忠不明白他既然不舍，為何不攔下，仲天表示自己太了解奉劍，他不在奉劍身邊的時候，奉劍雖然擔心，但不會亂了方寸，但是只要他一出現，奉劍一定會陷入忠義兩難的境地，還不如不見，李敬忠給了仲天一個稱號，叫天下第一情圣。

　　昊玥去引開追兵之后，李盈到處找不到他，最終昏倒在沙漠里，突勒大軍在附近抓捕難民，將李盈當成難民抓進了軍營，李盈化名小玉，一直跟在大軍后面。

　　一個新抓進來的女子因缺水昏倒，李盈向士兵討要水，但突勒最近正缺水，即便有水也不會給難民，李盈生氣極了，要求見軍營的統帥。

　　昊玥受傷昏迷之后，被以前山寨的兄弟們救了回來，昊玥醒來之后，就一直鬧著要去找李盈，昊玥的義父氣的將他打了一頓，昊玥傷還很重，那么大的沙漠，怎么能找得到李盈，昊玥只得乖乖留下先養傷。

　　李敬忠一直派人留意烏衣教的行蹤，經過仔細研究對比，李敬忠發現烏衣教的幾處巢穴都是圍繞葫蘆口展開，依山傍水的風水寶地，烏衣教的下一個目標，應該是山勢高聳的斷劍崖，斷劍崖附近的村落，是各族混居之地，龍蛇混雜。

　　仲天和李敬忠立刻前往斷劍崖，李敬忠認為畢竟奉劍也在為炎鏡一籌莫展，準備將這個線索告訴奉劍，仲天擔心奉劍遇到危險，不讓李敬忠將線索告訴奉劍。

　　八方寶剎的主持將前任主持的遺物給奉劍看，原來前任主持早就察覺到了魔魘將至，遺物中有一個地圖，標注了幾個地理位置，都在葫蘆口附近，其中也有斷劍崖，奉劍推測出烏衣教下一個目標是斷劍崖，主持勸奉劍不要去，奉劍之名與斷劍崖相克，此去必有兇險，奉劍已經立下誓言要找回炎鏡，縱有萬難，絕不回頭。