謝乃恩(李幼斌 飾)和 徐仲良(張粟 飾)“合作”

謝乃恩來見簡芳(史蘭芽 飾)和 秀芬(丁寧 飾)，原來秀芬的本名叫洪德馨，謝乃恩了解了秀芬的情況之后，把任務交代給了她，并且給了她相關的資料，還特意叮囑她看完之后一定要燒掉。謝乃恩了解到秀芬還不是正式的國民黨員，于是他告訴秀芬只要完成了這次的任務自己做她的介紹人，秀芬聽了非常高興。

謝乃恩把徐仲良叫到了自己的辦公室，他讓徐仲良給他的上級報告一個消息，那就是越獄的日本女人南云(祁映諾 飾)由紀子，他希望他們之間能夠互相交換情報。徐仲良趁著下班的時間找到了周山(羅二羊 飾)，把謝乃恩跟自己說的事情告訴了他，周山覺得謝乃恩這樣做一定是在醞釀什么陰謀。

謝乃恩的手下小羅(李宏偉 飾)將自己早上在西林巷口看到徐仲良的事情告訴了他，謝乃恩覺得這件事情有蹊蹺，徐仲良身上一定有秘密。

徐仲良將接收水谷信的可疑女人畫了出來，拿給謝乃恩看，謝乃恩一眼就認出來這女人就是越獄的南云由紀子，徐仲良并不知道這個女人的來頭，于是謝乃恩把這個女人曾經的事情告訴了徐仲良，并告訴他這女人是一個高手。謝乃恩把自己的目的直接告訴了徐仲良，他希望能夠與共黨合作，一起殺掉南云由紀子。

徐仲良立即將消息告訴了老潘和周山，老潘覺得南云現在就是一個定時炸彈，不知道這個女人身上有什么秘密任務。徐仲良決定從信件上入手開始查由紀子，他相信自負的水谷一定會再次給由紀子寫信，所以他們一定要密切注意郵局的信件，還有就是被由紀子燒掉的報紙，他覺得這張報紙上一定有水谷告訴南云由紀子的時間和地點，只要找到南云收信當天的報紙，從上面一定可以找到相關的線索，老潘覺得徐仲良的建議是可行的，于是大家開始分頭行動。

徐仲良被人跟蹤監視，晚上他只好偷偷從家里的后窗離開去找周山，兩人一起從報紙上找線索，果然不出他們所料，南云就是從報紙上得知的時間和地點。

徐仲良與周山分開之后并沒有回家而是到了西林巷口給蘇麗娜(吳天瑜 飾)送信，但是卻被吳樂天(馮謙 飾)看到了，蘇麗娜看了信之后非常傷心，她告訴徐仲良自己想一個人靜一靜，便打發走了徐仲良，徐仲良出門之后并沒有馬上離開，而是坐在了門口，他聽到了蘇麗娜悲傷的哭聲，雖然不知道發生了什么，但是看著蘇麗娜這樣傷心，徐仲良也非常難過。

徐仲良讓謝乃恩幫自己找到了最近幾天的報紙，他要從這些報紙中找到水谷和南云的下一個秘密據點，也就是南云下一次會出現的地方。