薛濟同找到馬萬山(杜志國 飾)府管家、實為我地下黨員的崔有才幫忙打探消息。保安隊嚴刑逼供讓聶九(朱雨辰 飾)交代“紅軍同黨”,此時林參謀得知聶九與聶玉珩的仇恨糾葛，報告給馬萬山。馬萬山與聶玉珩一江之隔卻芥蒂頗深,表面相安無事私下里卻斗得你死我活。馬萬山準備利用聶九借刀殺人，在宴會暗殺聶玉珩。李卓此時也找到了關正河妻兒的線索。聶九為了抓住機會除掉聶玉珩，答應替馬萬山在宴會上除掉聶玉珩。崔有才出門時，看到特務將一對母子接進監獄,他懷疑這對母子就是被抓同志的家屬，便趕緊向薛濟同傳遞情報。為預防關正合叛變，保證紅軍大部隊能順利借道,薛濟同決定如果關正河叛變，要趕在與我黨情報人員接頭之前除掉他。重獲新生的滑溜(張浩然 飾)更加認定聶九。李卓遂決定去參加馬萬山的宴會，為一舉拿下兆陽城的情報人員也開始了周密的部署。馬萬山在家中宴請“紅色”女商人沈曼殊,大談以奉送煙土為交換暫借“商道”的買賣,并邀請她參加三天后的商界聯誼宴會。而化名沈曼殊的沈憶萍(高藝涵 飾)，正是我黨地下黨員，利了軍閥自私貪婪的秉性,為紅軍險中求生。