丁敏秋(郭羨妮 飾)的弟弟李萬無意間發現上次搶棉花的一些人躲在醫院里。丁敏秋將這個消息告訴了任勤之(馬書良 飾)，任勤之決定借力打力。于是丁敏秋將這個消息暗地里告訴了 張書恒(張明明 飾)，張書恒偷偷跟蹤了日本人，找到他們的秘密聚會點，偷聽他們的談話，卻無意中聽到日本人為了讓 趙長岳(盧勇 飾)安心效力，決定晚上在夜總會里暗殺 沈立(譚凱 飾)。

沈立晚上在夜總會里與人談生意后正要離開時，在大門口突然遇襲。沈立命懸一線之時張書恒突然趕到救了沈立并打傷了周仕。負傷的周仕慌慌張張地逃到趙家，趙長岳看到周仕行蹤敗露，怕他連累自己讓他趕緊離開。張書恒卻隨后趕到，質問趙長岳為什么通敵賣國與日本人勾結。老奸巨滑的趙長岳假裝示弱，乘其不備抓住張書恒的手，然后借他手里的槍突然打死周仕滅口。等張書恒回過神來時，周仕已經斃命。張書恒怒斥趙長岳，卻被身后趙長岳家的傭人孫媽突然用棍子打昏。高晉隨后趕到后反咬張書恒一口，污陷他殺人將他抓捕。張書恒知道高晉一定會借機打擊報復，于是中途突然襲擊高晉并乘機逃跑。

中統的人走后，趙長岳還未從震驚中反應過來。傭人孫媽突然變臉，告訴他自己是在他身邊臥底十余年的日本人，此時她的人已把 趙楚(周牧茵 飾)抓住作為人質。趙長岳投鼠忌器顧及女兒的安危，只得答應繼續為日本人賣命。

高晉到沈立家里搜查張書恒卻無功而返。不久張書恒卻主動聯系沈立，讓他認清形勢與趙長岳決裂。沈立念在趙長岳是趙楚的父親，想再次規勸他不要再與日本人來往。趙長岳受制于日本人卻又不能對沈立明說，只好拒絕了沈立的規勸，并讓他遠離趙楚。沈立看到趙長岳執迷不悟失望地離開了。

言小序(蘇青 飾)找到沈立，希望他告知張書恒的下落，言小序因為擔心張書恒心急如焚，哭的梨花帶雨，軟磨硬泡地請求沈立帶她去找張書恒。沒想到她見到張書恒后突然翻臉，命令自己的手下抓捕張書恒。沈立看到言小序為了自己的前途不惜出賣男友，震驚地不敢相信眼前的一切。

由于沈立被抓，趙長岳掃清了競爭盤尼西林的一切障礙，順利在競拍會上拍到這批藥品。趙長岳讓日本人放了趙楚，孫媽告訴他只有到了交貨地點順利交貨后才會放了他女兒。在交貨地點，趙長岳見到趙楚，而趙楚通過他與孫媽的談話才知道這些年趙長岳一直與日本人合作，她非常震驚。孫媽此時出爾反爾，要趙長岳繼續與他們保持合作，趙長岳不答應，爭執間言小序、張書恒和沈立帶著中統的人趕到包圍了趙長岳等人。原來言小序和張書恒之前將查到的高晉與趙長岳勾結為日本人效力的事報告了上司楊主任，楊主任大怒，沒想到日本人在自己的眼皮下恣意妄為，他把權力下放給言小序和張書恒，讓他們自由調配中統的力量，全力追查此案。而言小序為了麻痹高晉才上演了與張書恒反目成仇的戲碼，最終引得高晉放松警惕。

孫媽知道此時已走到窮途末路，但還想拼個魚死網破，趙長岳為保護趙楚突然發難，雙方開始激烈的槍戰。孫媽被打死后，趙長岳乘亂逃跑。沈立緊追過去，將趙長岳堵在懸崖邊。沈立勸趙長岳放棄抵抗主動自首，趙長岳卻情緒激動，因為無論怎么做都改變不了自己買國賊的事實。他托沈立照顧好趙楚，隨后開槍自荊此時剛剛趕來的趙楚目睹了父親自荊