黑馬團攻陷赤楊谷，土匪們逃的逃死的死，協助黑馬團攻打赤楊谷的黃玖銘沒有逃走，龍飛(連奕名 飾)賞識黃玖銘重情重義，在危難關頭向大當家和二當家報信，雖然兩個頭目已經逃走，但龍飛沒有追究黃玖銘的責任，而是允許黃玖銘下山，過上正常人的生活。黃玖銘感激不盡，向龍飛連聲道謝。

龍飛對待下屬親如兄弟，宣布所有下屬除了金沙以外，其余財物一律自行分齲

楊啟乾曾與海連長在山谷中遇到一伙土匪，海連長在楊啟乾的慫恿下殺掉土匪私吞金沙，對外謊稱剿滅一伙運糧的土匪。

韓少帥為此獎勵了海連長，龍飛經過赤楊谷一役，推斷出楊啟乾的所作所為，楊啟乾見事情已經隱瞞不下去，只得跪在地上，請求龍飛放過天祝騎兵連，愿意一人承擔所有責任。

龍飛寬宏大度放過楊啟乾，楊啟乾心懷內疚，與尕馬子喝酒的時候吐露一個秘密：他受韓少帥托咐，負責監視黑馬團的動向。

俄羅斯人彼得一家三口流亡中國，其女娜塔莎靠賣唱為生，被一伙士兵調戲，調戲娜塔莎的士兵來自天祝連，龍飛從彼得嘴中弄清事情來龍去脈，決定為彼得女兒討還公道。

龍飛傳喚楊啟乾，表示想拜訪天祝縣的長官，楊啟乾是天祝縣的騎兵排長，引薦龍飛與海連長見面。

彼得懷疑龍飛出爾反爾，龍飛畢竟也是中國人，不可能幫著外國人教訓自己的同胞，彼得不相信龍飛肯為他的女兒鳴不平。

龍飛與海連長邊吃邊聊，兩人談起升官發財的話題，海連長對目前的職務不太滿意，龍飛趁機提醒海連長如果不愿再在天祝縣當官，他可以通過關系調走海連長，委以要職。

海連長喜出望外求之不得，龍飛趁機轉移話題，讓尕馬子說出彼得女兒被士兵們調戲的事情，海連長聽完尕馬子的話，立即命令楊啟乾教訓犯事士兵。

彼得目睹犯事士兵被教訓，對龍飛產生了敬重，龍飛管治的黑馬團需要養馬師，正好彼得曾經從軍當過騎兵，龍飛有意召彼得入黑馬團負責養馬，彼得求之不得歡呼雀躍。

景蔭桂對權利產生渴望，雇傭一個妓女與侯鎮長共渡春宵，次日天明，景蔭桂到妓院打發走了妓女，囑其離開青狐橋遠走高飛，侯鎮長已經落入景蔭桂編織的圈套中，景蔭桂欲取而代之成為鎮長。

龍飛回韓少帥身邊復命，匯報剿匪過程。