關(guān)東軍把在日本留學(xué)的滿洲國(guó)福雅公主帶回中國(guó)，接著他們又讓一個(gè)名叫山口智美的女人學(xué)習(xí)福雅公主的說(shuō)話的聲調(diào)與姿態(tài)，讓她假扮福雅公主混入旅順的名流之中。關(guān)東軍的頭目安排山口智美和北原浩行(大冢匡將 飾)搭檔，一起擺平旅順。

隔天商會(huì)會(huì)長(zhǎng)換屆，龍會(huì)長(zhǎng)龍文章(石兆琪 飾)特意在家大擺筵席宣布自己隱退的消息，北原浩行知道龍文章的兒子與殺死日本浪人傅無(wú)鬼的事情有關(guān)，他決定帶兵去龍家。關(guān)東軍將城門(mén)緊鎖不允許任何人出去，馬三炮(沙溢 飾)眼瞅出不去城門(mén)，為了躲避關(guān)東軍，他只好混進(jìn)了萬(wàn)山紅(馬蘇 飾)所在的戲班子里。

龍家請(qǐng)來(lái)萬(wàn)山紅所在的戲班子唱堂會(huì)，晚上萬(wàn)山紅在龍家閑逛時(shí)得知龍千言(李晨 飾)被關(guān)在了祠堂里，她拔下祠堂窗戶上的板子與龍千言聊起天來(lái)。隔天龍千言跳窗逃出祠堂，他在廚房里遇到了馬三炮，他向馬三炮提起了萬(wàn)山紅，一聽(tīng)龍千言惦記著自己喜歡的女人，馬三炮當(dāng)即就想到了一個(gè)餿招。

馬三炮假意帶龍千言去見(jiàn)萬(wàn)山紅，實(shí)際上卻把龍千言帶到了別處，揍了龍千言一頓。北原浩行憑借著那天龍千言掉落在現(xiàn)場(chǎng)的手帕，讓警犬來(lái)到龍家搜索龍千言。眼看情況緊急，馬三炮把龍千言帶去找萬(wàn)山紅，他讓萬(wàn)山紅幫忙把龍千言藏起來(lái)。萬(wàn)山紅給龍千言化上妝，讓龍千言上臺(tái)演一個(gè)丫鬟，即便馬三炮給龍千言的身上抹了不少香粉，警犬還是聞到了舞臺(tái)上異樣的氣味。

北原浩行要求把整個(gè)戲班子帶到憲兵隊(duì)去表演，龍千言知道自己連累了整個(gè)戲班子，他勇猛地獨(dú)自站出來(lái)承認(rèn)自己的身份，北原浩行將他帶到了憲兵隊(duì)。萬(wàn)山紅給戲班子惹了這么大麻煩，她不好意思再留在戲班子，馬三炮也跟她一起走了。

萬(wàn)山紅明確地表示自己跟馬三炮不合適，她喜歡的是頂天立地的大英雄，而馬三炮不過(guò)是個(gè)普通混混，兩人就此分道揚(yáng)鑣。馬三炮回到一開(kāi)始與春江好隊(duì)長(zhǎng)約定的地點(diǎn)，可沒(méi)有看到任何一個(gè)戰(zhàn)士的身影，他回到旅順口才發(fā)現(xiàn)春江好的戰(zhàn)士們都被砍下了頭顱掛在了城門(mén)樓上。馬三炮越看越來(lái)氣，此時(shí)兩個(gè)混混趁機(jī)打劫他，他便與那兩個(gè)混混打了起來(lái)，結(jié)果被關(guān)進(jìn)了關(guān)東軍的大牢中。