藍(lán)影(董璇 飾)打開信封，里面是一枚子彈。藍(lán)影收下了這枚子彈。

特高課課長(zhǎng)認(rèn)真的看著藍(lán)影留下的那撮頭發(fā)，似乎頭發(fā)可以告訴他殺害大介的兇手。

軍火商讓漢奸隊(duì)長(zhǎng)去找了藍(lán)影，漢奸隊(duì)長(zhǎng)告訴藍(lán)影如果她嫁給軍火商，那么以后有享不盡的榮華富貴。藍(lán)影說第二天會(huì)給他答復(fù)。

漢奸隊(duì)長(zhǎng)給軍火商回復(fù)了好消息。

洪燕聽到了漢奸隊(duì)長(zhǎng)玉藍(lán)影的對(duì)話。她希望藍(lán)影能夠逃走，但是藍(lán)影拒絕了，藍(lán)影不希望別人受到牽連。

深夜，牛犢子(朱泳騰 飾)整裝待發(fā)。他拿著搶向前走著。

一列列日寇摩托車的后面，日軍旅團(tuán)長(zhǎng)北島玄一在汽車上坐著。

牛犢子隱蔽的躲了起來。他利用繩索爬到了樓頂。他不停的追趕著試著尋找合適的射擊位置，他擊中了一名日軍后，北島玄一下了車，帶領(lǐng)日寇尋找著刺客。牛犢子瞄準(zhǔn)北島玄一，一槍擊斃。

軍火商喝的醉醺醺的走著，藍(lán)影身穿黑衣并蒙面攔著了軍火商。軍火商見藍(lán)影要?dú)⒘俗约海钊饲叭⒘怂Ｋ{(lán)影一人與幾個(gè)日寇打斗著，日寇人多，藍(lán)影一人并不占上峰。這時(shí)牛犢子在一旁的樹林看到了此時(shí)的情況，決定幫藍(lán)影一把。他用刀射死了幾個(gè)日軍后，讓藍(lán)影去追軍火商。留下他一人對(duì)付其余的日軍。

藍(lán)影追軍火商到了一個(gè)橋上，經(jīng)過一番打斗后軍火商死了。藍(lán)影撕下軍火商衣服的一塊布，用血在上面寫下了什么，并留下了一撮頭發(fā)走了。

藍(lán)影回去后，打開自己的本子，在西村木下的照片上打了一個(gè)紅色的勾。她此時(shí)又想到了當(dāng)時(shí)幫助自己的牛犢子，牛犢子蒙著面，藍(lán)影也分不清他是敵是友為什么要幫助自己。藍(lán)影決定要搞清楚牛犢子的身份。

牛犢子早晨又感覺到自己的頭痛不已，十分難受。他又打開了一瓶酒希望喝酒能夠減少疼痛的感覺。

牛犢子走進(jìn)一家藥鋪買藥，可是藥鋪伙計(jì)狗眼看人低以為牛犢子買不起。牛犢子拿出了錢，可是伙計(jì)卻說牛犢子是偷來的。牛犢子很惱火伸手要打伙計(jì)，卻被一個(gè)女人攔了下來，原來是莫寒醫(yī)生。莫寒訓(xùn)斥牛犢子不該打架，莫寒讓牛犢子在藥鋪門口等著自己，不允許他不辭而別。

牛犢子在藥鋪門口看到了一個(gè)帶著兩個(gè)孩子的老婆婆，十分可憐。日本鬼子把他們的家鄉(xiāng)炸了他們很餓。牛犢子拿出了自己的錢給力他們。

可是牛犢子很難過，他后悔當(dāng)時(shí)怎么沒把鬼子的指揮部給端了。他留下了眼淚，被莫寒看見了。、

一大早，洪燕高興地告訴藍(lán)影軍火商死了。

漢奸隊(duì)長(zhǎng)也知道了軍火商死了很詫異。

特高課課長(zhǎng)和純子來到了軍火商死的地方，發(fā)現(xiàn)了同樣的一撮頭發(fā)，還有一塊白布，白布上面寫了死有余辜幾個(gè)字。特高課課長(zhǎng)非常生氣。

莫寒和牛犢子來到了一家茶館。要了一戶峨眉飄雪。莫寒問牛犢子叫什么，牛犢子很猶豫。莫寒希望牛犢子能告訴自己。牛犢子感謝莫寒救了自己，牛犢子問莫寒的名字，莫寒告訴了他。莫寒得知了牛犢子的名字，笑了笑，說道初生牛犢不怕虎。牛犢子不希望莫寒告訴別人他是誰。莫寒想知道牛犢子受傷的原因，可是牛犢子不愿意提起。牛犢子非常感謝莫寒對(duì)自己的救治，說起自己不告而別，牛犢子不希望連累莫寒并且要做一切很重要的事情。莫寒關(guān)心牛犢子的傷口，得知牛犢子的傷口依然很疼。特高課課長(zhǎng)給純子說希望方嘯天可以幫助他們，他一手偵破了警方都無從下手的案件。可是純子說方嘯天不愿意出山，特高課課長(zhǎng)說他們可以多去請(qǐng)幾次，效仿三顧茅廬。

方嘯天在院子里悠閑的彈著琵琶，特高課課長(zhǎng)和純子來到了方嘯天的住處。

莫寒給牛犢子所需要的止疼藥，吩咐著牛犢子怎么吃。牛犢子要給莫寒錢，可是被莫寒拒絕了。莫寒讓牛犢子將來一起還給她。牛犢子接下了藥，莫寒想問出牛犢子的住處，可是牛犢子告訴她自己不會(huì)離開上海。牛犢子牢牢的被莫寒記住了。

方嘯天拒絕了特高課課長(zhǎng)的請(qǐng)求，特高課課長(zhǎng)希望方嘯天可以學(xué)一下曾國(guó)藩。他希望方嘯天可以出山幫助自己偵破案件。

大華劇場(chǎng)老板給洪燕和藍(lán)影說劇場(chǎng)午場(chǎng)的票被虎頭幫幫主的獨(dú)生子黃一渤(段鈞豪 飾)包場(chǎng)了。黃一渤獨(dú)自觀看著藍(lán)影的魔術(shù)表演。

牛犢子在酒樓喝了點(diǎn)酒把止疼藥也吃了。

特高課課長(zhǎng)給方嘯天說了很多，方嘯天決定再考慮考慮。

牛犢子走到了大華劇場(chǎng)，看到了藍(lán)影的海報(bào)，決定去看表演。可是被把門的告知被包場(chǎng)，并且要散場(chǎng)了。牛犢子不聽勸，給了把門的一塊大洋硬要進(jìn)去看。牛犢子進(jìn)去剛坐下，藍(lán)影的表演結(jié)束了。牛犢子見狀，很生氣，不管是否散場(chǎng)必須看表演。黃一渤和牛犢子吵打了起來。藍(lán)影在化妝間聽到了吵架聲從化妝間走了出來，問出了緣由。藍(lán)影決定重新給牛犢子表演魔術(shù)。她讓牛犢子先坐，命人去準(zhǔn)備。

黃一渤回到家后被四姨太看到了自己臉上的傷勢(shì)，但是沒有告知是和別人大家造成的。黃一渤的父親被特高課課長(zhǎng)請(qǐng)了去不知所為何事。

科長(zhǎng)想讓虎頭幫幫主能夠跟他精誠(chéng)合作。

牛犢子看著藍(lán)影妙趣橫生的表演著。