趙州解放后，得到全國各解放區重點支援。可是從各地抽調的科學家和知識分子多人相繼被暗殺，電廠、糧庫都出現了惡性爆炸事件，各類流言不脛而走，說是國民黨即將反攻，一時人心惶惶。這一切都是楚明凡(修慶 飾)的杰作。他和 宋萍萍(呂佳容 飾)已轉入地下，組建了青年戡亂救國團，喪心病狂地進行各種破壞活動，新生的政權面臨著嚴峻挑戰。

陸江波(劉鈞 飾)繼續潛伏，可是南京方面遲遲不做回復，上司已經對他有所懷疑。此時石家莊已經解放，與趙州連成一片，控制住傅作義南下的咽喉。陸江波判斷，由于趙州的重要地位，不到萬不得已，上面不會另起爐灶。于是陸江波被趙州公安局抓捕，表示投誠合作。一方面配合公安局抓捕自己過去的手下，一方面利用自己的鐵路交通公司和其在商界的地位，為新政權調運糧食，解決糧荒，很快成為棄暗投明的商界代表，由地下轉為公開，利用價值顯現。果然不出所料，陸江波過去的上級、中統北平區長秘密潛入趙州，派人約陸見面。

帶來新的聯絡方式和電臺密碼，傳達了南京總部的密令：強令兩局精誠團結，杜絕內耗，共同執行光復趙州的河豚計劃。

陸江波不慌不忙，繼續以鐵路交通股份公司老板的身份，出席各種社交場合和商界會議。他知道自己在明，楚明凡在暗，他一定會暗中觀察自己。 夏青(孫嵐 飾)擔心陸江波的安全，總是以監視的名義，暗中保護他，叫陸江波很無奈。

白玉蘭(原雨 飾)已經確定了陸江波的真實身份，可她卻不明白，解放了，過去欺壓人民的惡霸壞人都被打倒了，到處是鑼鼓喧天紅旗招展，連夏青都穿上軍裝了，他為什么還是和過去一樣隱瞞身份，接受政府的教育和監督。陸江波只好對她說明，這是隱蔽斗爭的需要，北平、保定還沒解放，楚明凡等特務還在破壞，自己還需要繼續在暗地與他們較量，這和夏青一樣都是革命工作，只是分工不同。