苗香兒(王馨可 飾)和柳嬋混進了櫻花俱樂部，并得到了千代子的賞識。黑木隆(崔鐘 飾)和關東三虎又來到俱樂部，香兒和柳嬋巧妙地躲過了陪黑木隆的應酬，進了關東三虎的房間，給三人陪酒。與此同時，陸有為、柳飛等人已經在外接應。櫻花俱樂部，柳嬋和香兒從關東三虎口中隱約探聽出有關日本未來的“大任務”，聶天鳴(朱泳騰 飾)判斷“大任務”基本有了眉目，關東三虎要帶著鐵箱子，從上海回日本。

游擊隊有兩個任務：一是要確定箱子里面到底是不是細菌樣本；二是要把箱子拿到手，銷毀。陸有為和柳飛夜探大佐府，放有鐵箱子的柜子就在眼前。未及打開柜鎖，三虎已回，只好空手而歸。聶天鳴認為三虎中最弱的是木村，于是決定，要從木村下手。三虎再到櫻花俱樂部，柳嬋在酒中下藥，使木村看似酩酊大醉。而后陸有為和柳飛均扮成黃包車夫，二人衣著打扮一模一樣，在一個巷口，拉著真木村的陸有為拐進，拉著假木村的柳飛拐出。

在工藤和石川的眼皮子底下，將一個活生生的木村劫上了鳳凰山。蔡彪、吳影找了一只和那只鐵箱子同樣的假箱子，以假亂真，在木村面前佯裝要炸開，木村上當，急切阻止，道出秘密，鐵箱子里面是細菌武器樣本，要是炸了，方圓幾百里都沒有人能活下來。聶天鳴決定，要以關東三虎之間的感情一試，也許工藤和石川不會見死不救。奉芳島之命，內鬼海里清(張明明 飾)巧花心思，他趁喝酒之機偷偷下藥……