劉芬芳(董可飛 飾)急匆匆來找陳山(張若昀 飾)，說荒木惟(王瀧正 飾)已經查到了燒酒坊，陳山連忙趕去燒酒坊，將盤尼西林藏在了燒酒坊內的大缸里。陳山將盤尼西林藏好后，便將陳嘯昆的鴉片裝上貨車，他打算牽著荒木惟的鼻子一回，讓他按照自己設計的路線往下追查。

　　次日，荒木惟讓陳山分析藥品可能藏匿的地點，陳山指出了三個地方，荒木惟帶著千田英子(吉麗 飾)和陳山趕往燒酒坊搜尋。荒木惟到了燒酒坊，發現地上有貨車的車轍痕跡，而千田英子也沒有在燒酒坊找到盤尼西林，荒木惟根據車轍痕跡繼續追蹤。在一個岔路口，荒木惟讓千田英子和陳山往西追，自己負責東邊。陳山離開后，陶大春跟上了荒木惟，荒木惟來到了特種物資倉庫，向倉庫主任東田借用士兵和車輛，東田爽快地答應了。荒木惟帶著人往東搜尋，陳山和千田英子出了城，發現一輛日軍的車停在路邊，兩人連忙上前查看。千田英子認出這是憲兵隊的軍需車，而車上卻沒有軍需物資，陳山猜測軍需車上的士兵是在卸貨以后被殺的。

　　荒木惟在城外發現了一輛貨車，里面放的都是鴉片，其中一個箱子里還埋伏了手雷，幾個日本士兵中了埋伏。此時，特種物資倉庫方向也起了硝煙，荒木惟趕緊帶人返回特種物資倉庫，這時，陶大春已經帶著颶風隊炸毀了特種物資倉庫后離開了。荒木惟趕回特種物資倉庫，看著沖天的火光，他內心有種絕望感。

　　陳山回到家后，張離(王鷗 飾)詢問陳山任務進行地是否順利，陳山沒有回答，反而請張離跳舞。張離見陳山的反應，知道陳山和颶風隊策劃的行動圓滿成功了。陳山早就讓颶風隊幫忙，安排了兩輛車往不同的方向出城，還猜到了荒木惟的種種反應，成功讓颶風隊找到了特種物資倉庫。尚公館內，荒木惟自責因為大意導致了特種物資倉庫的位置暴露，他知道自己是被人算計了，安排千田英子加大調查力度。

　　張離讓陳山不要將藥品的下落告訴颶風隊，等自己的指揮將藥品移交。到現在，陳山已經知道了張離是中共地下黨的身份，他也堅定地要跟著張離走同樣的道路，張離卻要求他繼續接受考核，陳山只好答應。荒木惟受到上級的斥責和處分，千田英子為荒木惟抱不平，荒木惟卻不是很在意，反而繼續堅持搜查藥品的下落。

　　張離來找劉芬芳，提起那天劉芬芳的任務完成得不錯，劉芬芳本來對張離還有所提防，但知道陳山已經把事情都告訴張離后，便也不再對張離隱瞞。陳山給劉芬芳打電話，布置了新的任務。李氏診所里，周海潮(孫藝洲 飾)從昏迷中醒來，余小晚(闞清子 飾)叮囑了他幾句后離開了。余小晚回家后，發現劉芬芳成了自己的鄰居，他的主動與自己接觸讓余小晚生疑，通過劉芬芳送的小菜，余小晚想起了在重慶時，陳山給自己做的宵夜也是這個味道。

　　余小晚找了包打聽調查劉芬芳，知道了劉芬芳最近和陳山走得很近。余小晚讓劉芬芳交代陳山派他來做什么，劉芬芳反問余小晚，讓她告訴自己她是誰，陳山為什么要讓自己盯著她。余小晚被劉芬芳的反問問得有些發懵。劉芬芳帶著余小晚來找陳金旺，還叮囑余小晚不要告訴陳山是自己把她帶來的。余小晚看著在躺椅上睡覺的陳金旺，掏出手帕給陳金旺擦臉，陳金旺醒來，把余小晚認成了陳夏，余小晚也沒有否認。

　　張離與余小晚恩斷義絕

　　張離和陳山來看望陳金旺，遇見余小晚，兩人有些驚訝。張離想找余小晚談談，張離想讓余小晚回重慶，余小晚卻說自己的家都沒有了，在上海還有她的仇恨在。余小晚拿出自己和張離一起買的珍珠項鏈，猛地扯斷了項鏈，撿起一半的珍珠交給張離，表示以后和張離恩斷義絕，便頭也不回地走了。

　　陳山向喬瑜(周璞 飾)打聽荒木惟的行蹤，喬瑜告訴陳山，荒木惟的秘密行動很有可能會釣到一條大魚，而具體的事情，他也不知道。深夜，一隊日本士兵搗毀了颶風隊的發報點。陶大春告訴陳山，昨晚的發報點是第一次啟用，卻還是被日軍發現了，他懷疑可能有內鬼。