漢武帝(于波 飾)挑選和親公主，認出了隨靖君(王紫璇 飾)參加甄選的解憂(張歆藝 飾)，一個紅衣官員知道解憂的身世，如實秉明漢武帝。解憂父親曾經背叛漢朝攜妻帶女逃走，落得染疾身亡的下常漢武帝思慮再三，決定任命解憂為和親公主。

淮天沙(劉冠翔 飾)對解憂產生了情意，意圖帶領解憂逃出長安城。楚王(賈延鵬 飾)也非常關心解憂，叮囑淮天沙照顧解憂一輩子。

淮天沙大喜過望，沒有料到漢武帝設下了圈套，守城的士兵等侯多時，攔下了解憂與淮天沙，為首的將領代表漢武帝賞賜淮天沙舉報解憂逃跑，淮天沙雖然非常吃驚，意識到自己被漢武帝陷害，但皇命難違，他只能跪下答謝漢武帝恩德。

解憂已被漢武帝選為和親公主，阿彩還不知道這件事情，解憂回到楚王府，在阿彩面前愁眉不展，不愿意嫁給烏孫國王，阿彩得知解憂成了和親公主，從一個丑小鴨成了白天鵝，懷疑解憂在吹牛。

漢武帝對淮天沙失望之極，淮天沙當年隨父親卷入到解憂家族叛亂事件，年幼的他獲得漢武帝賞賜匕首。被父親握住手腕，身不由己捅死了父親。從此以后，他以罪人后代身份聽命于漢武帝。

因私自帶領解憂逃跑，淮天沙犯下了欺君之罪，幸好漢武帝網開一面沒有追究這件事情，淮天沙愧對漢武帝，決定成為解憂的侍從，一生一世護其左右。

解憂去烏孫和親已是板上釘釘，淮天沙找到解憂，表示愿隨解憂前往烏孫，為了證明自己的決心，淮天沙徒手握住解憂手中的匕首，忍受鋒利的刀身割劃，令解憂深受震撼。

漢朝與烏孫和親的消息傳到匈奴部族，匈奴王與兩個得力干將思忖對策，一旦漢朝與烏孫和親，匈奴就會面臨以一敵二的局面，其中一個得力干將提議派遣號稱匈奴第一美女的胡姑(張一鸞 飾)和親，嫁給烏孫國王。

匈奴王采納了該將領的建議，將胡姑喚入賬內，直入主題把心中所想說了一遍，叮囑胡姑嫁給烏孫國王之后切莫想著如何獲寵，而是用真才實學征服烏孫國王。