隨著伊麗莎白警長(zhǎng)和埃琳娜的離開，每個(gè)人都撿起來自己的生活。神秘瀑布鎮(zhèn)的人們不會(huì)過多地關(guān)注像童話里那樣沉睡的埃琳娜，因?yàn)槔蚶蚝捅焕г谀莻€(gè)荒無人煙的世界100多年的異教徒們已經(jīng)決定將神秘瀑布鎮(zhèn)作為他們的新家，同時(shí)他們也學(xué)著融入現(xiàn)實(shí)世界。可是異教徒們根本不喜歡受約束，并且非常饑餓，他們會(huì)把神秘瀑布鎮(zhèn)當(dāng)做是他們的“游樂場(chǎng)”。達(dá)蒙失去了埃琳娜等于失去了生活的方向和意義，他與同樣失去愛人的阿拉里克一起沉積在痛苦中，邦妮為了幫助他們走出痛苦，陪同他們?nèi)チ藲W洲旅行散心。馬特考取了神秘瀑布鎮(zhèn)的警徽接替了伊麗莎白警長(zhǎng)的位置，并且疏散了神秘瀑布鎮(zhèn)上的居民。異教徒們不僅占領(lǐng)了小鎮(zhèn)還霸占了塞爾瓦托兄弟的大房子。斯特凡和卡洛琳想阻止悲劇的發(fā)生，卻也深陷其中。達(dá)蒙和邦妮合作殺了一個(gè)異教徒成員馬爾科姆因此激怒了莉莉。恩佐在兩方對(duì)立的情況下選擇站在莉莉一邊并且綁架了卡洛琳。斯特凡被異教徒們趕出了神秘瀑布鎮(zhèn)。莉莉的兩個(gè)異教徒女兒瑪麗和諾拉特別享受折磨卡洛琳，還透露給卡洛琳了一個(gè)關(guān)于斯特凡初戀女友的秘密。原來在1863年斯特凡交的初戀女友就是現(xiàn)在異教徒中的一位成員瓦萊麗。邦妮無意中得知阿拉克里有一塊魔法石，可以將死去的人復(fù)活，但邦妮接觸到這塊石頭時(shí)才發(fā)現(xiàn)里面充滿了黑暗的力量。莉莉想利用鳳凰石把她19世紀(jì)的愛人朱利安復(fù)活，朱利安是一個(gè)活了幾百年的吸血鬼，并且是異教徒的領(lǐng)導(dǎo)者，朱利安只把人類看做是食物，肆無忌憚的到處行兇。可是在莉莉心里，她把朱利安視為自己的丈夫，把其他異教徒視為自己的孩子。斯特凡和達(dá)蒙為了阻止莉莉復(fù)活朱利安，與莉莉和異教徒再次展開對(duì)決。瓦萊麗是異教徒中唯一不想朱利安被復(fù)活的人，因?yàn)樵?863年，瓦萊麗本來想與斯特凡私奔，但被朱利安抓了回去，并且打掉了瓦萊麗肚子里的孩子，而孩子的父親就是斯特凡。瓦萊麗無意中在喬與阿拉克里婚禮錄像中聽到了雙子巫師團(tuán)的咒語，并得知阿拉克里與喬的孩子并沒有死。通過追蹤竟然發(fā)現(xiàn)孩子正存活在卡洛琳的肚子里。原來，在阿拉克里與喬的婚禮上，雙子巫師團(tuán)的成員看到了喬的危機(jī)，為了保護(hù)雙子團(tuán)的后代，他們利用咒語將喬肚子里的雙胞胎轉(zhuǎn)移到了一個(gè)安全的身體中。