這天晚上，孟文祿(段奕宏 飾)幾乎把全上海所有的顯要人物都得罪了，他先是對孟家借重的陳先生出言不遜，又對洪幫大佬秦先生、李先生語帶譏諷，然后又對日本公使清水先生一番唇槍舌劍，二姐(陳沖 飾)急的一頭汗。在外界都以為老孟先生已經病入膏肓，無力主持大局的時候，他隆重的出場了，他發表了一場犀利的講話，聲明如果孟文祿出現任何傷害，孟家將以最猛烈的報復施加給家族的敵人。老孟先生余威尚存，這令所有孟家以外的人都感到震驚和恐懼。九公(曾江 飾)以自己身體不好為借口，向二姐辭職，想告老還鄉，安度晚年。現在孟家的情況危機重重，老孟先生病重，小孟先生又冒冒失失，還不具備做一個掌門人的素質，二姐大力的挽留。然而九公知道，自己身為外人，身處這個家族政治的權力核心，是不祥之兆，唯有激流勇退，明哲保身才是上策，在二姐的勸說之下，才暫時留下來。正在孟文祿摸索著家里狀況的時候，東北張學良麾下的軍官來上門求助。張學良自九一八事變后，成為了國人譴責的對象，他決心戒毒，出國學習軍事，在上海戒毒期間，被一個民間殺手汪亞喬(那志東 飾)發現了行蹤，寄來了恐嚇信。