衛無忌(彭于晏 飾)回到建安成，九爺約見。九爺詢問衛無忌莘月的下落，但是衛無忌并沒有告知。九爺告知衛無忌能夠能夠還有機會見到莘月，但是衛無忌并沒有答應。

李誠(趙文浩 飾)武藝日益精進，和莘月已經能夠過兩招。為了給李誠補身體，莘月帶著衛無忌去集市吃飯。莘月無意間看到九爺派出的人在尋找自己。

衛無忌命管家在軍中的兒子帶莘月前往都野山匯合，莘月帶上了李誠。此次進攻羯族，衛無忌率領的一萬多將領負責左右夾擊羯族腹地。李誠替家人報仇心切，懇請莘月能幫他說服衛無忌讓他上陣殺敵。衛無忌一路順利，但衛無忌卻隱隱感到了暗中的不安。而且，負責呼應的司馬烈一路突然失去了音信。第二日，雖然仍沒有司馬烈一路的音信，但衛無忌任然決定按原計劃深入羯族腹地。

莘月眼看自己在走回頭路，原來已經在大漠中迷路。衛無忌原來是故意繞路，迷惑羯族人。莘月提示是天上的茶隼在跟蹤他們，給羯族人報告衛無忌部隊的所在。衛無忌為了避免繼續被跟蹤，就就將天山的兩只茶隼射落。莘月覺得在一旁等候時機實屬無聊，便決定去一旁休息。衛無忌將其中一只茶隼射落，但是另外一只卻沒有被衛無忌的手下射落。受驚的茶隼逃跑，衛無忌在大漠中需要水源，莘月告知在西海有水源。衛無忌便決定兵分三路，前往西海。

衛無忌手下決定要用鴿子引誘套逃跑的茶隼出來，然后將茶隼射殺。衛無忌過來安慰莘月，直言自己絕對不會犧牲這兩只九爺留給莘月的信物。衛無忌告白莘月，自己只想要和她一起共同創建美好未來，這一番告白讓莘月十分感動。

衛無忌已經決定要和羯族人決一死戰，部隊在水邊暫停休息。突然間莘月發現李誠不見了，決定要將李誠帶在身邊，莘月擔心衛無忌的安全。此時羯族士兵出現，埋伏在水邊的草叢里。羯族人突然從四周沖出來，衛無忌一行人奮力殺敵，李誠最后被羯族人所殺。衛無忌一行人勝利，但是士兵犧牲不少，李誠雖說死去，但也是為家人報了仇。

莘月為李誠的犧牲自責不已，羯族首領得知此次的首領是衛無忌，決定一定不能留住衛無忌。