大漠之上，易天行(蘇有朋 飾)不辭而別，易繼風(嚴屹寬 飾)留在大漠中，認識了活潑可愛的趙玉兒(王艷 飾)，趙玉兒表面弱不禁風，其實是個堅強的女孩子，領著群回回族人在大漠中做生意討生活，令風佩不已，玉兒也給風的豐神俊朗所吸引，芳心暗許。張君寶(張衛健 飾)還上了太虛子(張春仲 飾)，時太虛子正在領著幾個徒弟宋遠橋(曹俊 飾)、俞岱巖、張松溪等為遭怪物殺死的人打齋召渡，張君寶發現所謂怪物，竟是蛇魔養的大蛇，而蛇魔卻給同門師兄弟血奴殺死了。泰思客看到了魔道殘酷不仁的一面，更想脫離魔道。蛇魔的死，今張君寶追查父親的死因感到渺茫起來。張君寶住進了太虛子的道觀太虛觀，一天有人來找張君寶挑戰，太虛子幫忙對敵，竟突然身亡。