我黨延安特科人員 陳挺(楊爍 飾)授命組建由一批愛國青年組成的特別尖刀小組，準備深入敵后進行特別抗日行動。原本是五人的尖刀小組，卻因一名叫齊凇冽的隊員沒有出現，使赴天津的小組變成了四人小組。

輪船即將到達天津，陳挺通知小組人員 張漢杰(許雙 飾)、 韓彤(于越 飾)、秀娥分頭下船。碼頭上有輛黑色別克轎車等待著大家。船上一個戴墨鏡的大胡子男人一直暗中窺視陳挺，陳挺感覺這個大胡子好像在盯著自己。

輪船停靠在了天津碼頭上，乘客紛紛下船。

突然日本憲兵攔住了提著箱子的張漢杰，張漢杰箱子里放著從美國帶來的新式狙擊步槍。在憲兵刺刀的威逼下，張漢杰看著裝狙擊步槍的箱子自己不知如何是好。日本憲兵把子彈推上了鏜，明晃晃的刺刀對準了張漢杰。

“啪”一聲槍響，那名憲兵應聲倒下。張漢杰提起箱子翻身而去。一小隊憲兵和小組人員短兵相接，激烈的打了起來。幾個準備朝張漢杰開槍的日本憲兵被躲在暗中的大胡子開槍擊斃。

陳挺幾人奔到早已等候在此的黑色別克轎車。轎車揚長而去，后面追上來的日本兵瘋狂的開著槍。帶著墨鏡的大胡子看著轎車安全離去后，悄然消失在混亂中。

到了秘密地點后，大家對碼頭上突然出現的大胡子都感到蹊蹺，但誰也說不出大胡子的來路。張漢杰似乎感覺對這個帶墨鏡的大胡子有點眼熟，但也想不起是誰。

陳挺和天津地下黨負責人 夏穆(劉沙 飾)接上了頭。夏穆以開日本關西料理店作掩護。他負責指揮和分配尖刀小組的各種特殊任務。

韓彤和秀娥在尖刀組里是一對好姐妹，兩人無話不談。秀娥逐漸感覺到韓彤的心事。秀娥偶然發現韓彤竟背著小組將寫有小組地址的紙條放到某旅館地毯下面。

秀娥開始對韓彤的舉止產生了警惕和懷疑，并開始跟蹤韓彤。

在天津火車站，一名西裝革履的男子信步走下火車，同車的日本軍官恭敬地給他敬禮。男子用日本話傲慢的應付著。這個舉動讓站臺上的神偷 小五(鄒俊百 飾)看見，小五認定他是個有來頭的日本人，便借機上前，他悄悄把男子身上的錢包給偷走了。

小五在偷盜錢包的時候被也剛下火車的小貴州給看見了，憨直的小貴州上前追小五，把錢包搶了回來，送還給了男子。當男子用日語致謝后離開，小貴州才發現自己原來幫了日本人。

小貴州發現小五已經被偵緝隊的人扣押，正在被毆打的小五看見了小貴州，小貴州三拳兩腳把那伙偵緝隊隊員打倒在地，然后朝站臺外奔去。

車站外，小貴州看見了偵緝隊的人把列車上下來的男人護送到一輛轎車旁。小貴州情急之中使出了自己的飛針，撂倒了男子旁邊的兩個漢奸，幾個漢奸要舉槍射擊，小貴州躲避著。正當小貴州向日本男子準備使出飛針的時候，卻被陳挺阻止了。亂槍中陳挺帶小貴州逃離了現場，陳挺救了小貴州一命。

陳挺本來到火車站就是來接小貴州的，沒想到小貴州一下火車就鬧出事來。

兩人逃離火車站后，卻發現有人跟蹤，經過陳挺的反跟蹤偵查后，發現跟來的人竟是小五。

小五嬉皮笑臉地上前跟小貴州握手，聰明的小五發現了小貴州手指上的厚繭，明顯是長期持槍留下的，他猜測小貴州是八路軍戰士。嚴守紀律的小貴州不管小五怎么說就是不承認。

陳挺知道小五是神偷后突然有了個想法。

原來陳挺已經接到了一項任務。陳挺需要新的幫手。

陳挺用激將法要小五來幫他偷盜。小五爽快答應。陳挺當場考驗了小五的神偷技能，陳挺讓小五去熱鬧的當街偷一個路人的錢包，小五得手后再不動聲色的還回去。小五不費吹灰之力就把偷來的錢包物歸原主。

原來陳挺的第一個任務就是在不能讓日軍知道的情況下盜竊一份文件，拍照后再把文件給原封不動的送到原處。

這份文件是日軍計劃在華北地區進行細菌戰的作戰計劃，八路軍必須要提前拿到這份文件，做好相關的戰斗準備。

日軍文官松岡即將攜帶次文件來到天津。