葉開(陳楚河 飾)沒想到傅紅雪(鐘漢良 飾)會如此冷酷絕情，自己多次舍命相幫竟仍不能打動他，與傅不歡而散。卻不知傅紅雪內心早已將他視為兄弟，但身負復仇重任的他不想連累葉開。

失意的葉開借酒澆愁，南宮翎(毛曉彤 飾)不忍，告訴葉開自己已經知道了他的真實身份，葉開在南宮翎的安慰中泫然悲泣。

齊一心(吳廷燁 飾)找到周婷(張檬 飾)，得知周婷準備獨自去救明月心(張定涵 飾)，便義無反顧地幫助周婷。齊一心把二人易容為一對老夫老妻，混進云天之巔。

明月心找到傅紅雪，要求他幫自己照顧好周婷，這樣自己死也瞑目。傅紅雪告訴明月心，周婷還不知道她已脫困，此時正前往云天之巔營救她。明月心大驚。

周婷和齊一心找到了被困的假明月心，營救時被冷月(紀雪菲 飾)、流星(沈天 飾)率眾包圍。原來這是云天之巔為了引傅紅雪而設下的陷阱。雙方激戰，周、齊漸漸不敵，危急之下，周婷再次施展“紅花火焰手”，紅花使身份暴露，周婷不知所措。

危急時刻傅紅雪趕到，擋住云天之巔眾人，齊、周二人逃離。

齊、周二人逃跑途上遇到明月心，周婷見其安然無恙而開心不已，卻被明月心打了一巴掌。明月心一方面斥責周婷不聽自己的話，跑來送死，另一方面看到周婷因“紅花火焰手”而受傷的雙手十分心疼。齊一心將“冰魄玉露”拿出為周婷療傷，被明月心發現，他急忙推說是普通的消腫油。

明月心帶二人離開卻被趕來的燕南飛(宗峰巖 飾)和紅扇(劉玉婷 飾)阻攔。明月心憎恨燕南飛的無恥，欲出手嚴懲，被紅扇勸祝自覺受辱的燕南飛竟突襲并打傷明月心，幸傅紅雪趕回，燕南飛逃走。

明月心經齊一心醫治后并無大礙，周婷想讓她與自己一起遠走高飛。為了周婷的幸福，明月心決定留在云天之巔，并將一女尸首易容成周婷，向公子羽(何欣 飾)復命。

魅影循著氣味找到醉酒熟睡的葉開并發起偷襲，被在一旁照料的南宮翎發現并出手阻止。驚醒的葉開與南宮翎聯手大戰魅影，漸漸不敵。

危急時刻，傅紅雪趕到相助，二人壓力頓減。激斗中，傅紅雪被魅影抓傷，傅紅雪斬下魅影手臂后昏迷，魅影逃遁。

周婷與齊一心亦趕到，見傅紅雪傷重昏迷，周婷大急，要齊一心救人。齊卻稱傅是中了西域尸毒且無藥可解，周婷更急。

燕南飛向公子羽狀告明月心背叛，公子羽嚴刑逼問剛剛返回的明月心。冷月和流星趕到，將明月心帶回的假紅花人頭交給公子羽。