甲賀的眾人因擔憂弦之介派胡夷前往查看，而弦之介尚不知丈助已死。伊賀流天膳等5人假借使者之名來到甲賀，欲將甲賀眾一舉殲滅，不料甲賀早有準備……另一邊，前往伊賀鍔隱的胡夷半途遇到伊賀的可疑之人，而弦之介也察覺到不妥，希望朧能派人去甲賀確認丈助是否已經回去，而朧也因知曉伊賀眾人的意圖開始擔憂丈助的安危。
當時甲賀流和伊賀流是自室町時代以來最大的兩個忍者派伐，兩派之間互相爭斗已經有四百多年的歷史，是不折不扣的宿敵，時任德川家臣的傳奇忍者服部半藏為了避免兩派之間無休止的爭斗，用權利逼迫兩家簽訂了「不戰契約」，規定在契約沒有被服部家取消的情況下，甲賀流和伊賀流不得發生生死斗爭。
在「不戰契約」的約束下，甲賀流和伊賀流各自收斂，平常雖然有敵視，但大多數時候都是以切磋為主，沒有什么實質性的傷害。在這種背景下，甲賀一族首領之孫甲賀弦之介和伊賀流首領的孫女伊賀朧暗中談起了戀愛，弦之介是個理想主義者，一直覺得兩派的斗爭非常愚蠢，一心想要憑借自己的力量讓兩派之間達成真正意義上的和解，而身在伊賀的朧是個單純且遲鈍的少女，兩人不喜爭斗，又一見鐘情，很快就墜入了愛河，經常會在兩派領土的邊界土岐山上約會。