皇上對烏鴉幫不放心，要錦衣御使放出口風說皇帝遇刺，以麻痹岳環山。　　羅守耀見岳環山，岳環山故作不知情的告訴羅守耀抓住一個奸細，然后給羅守耀看了吳半城的首級。羅守耀假裝不之情。答應晚上與岳環山一起飲酒，之后信使報告岳環山皇帝遇刺，岳環山十分興奮，要蟲不知準備對付少林等幾派的物品。　　各門派代表給岳環山送禮，岳環山十分得意，楚留香也來了，質問岳環山的所作所為。告訴岳環山江曼紅已死，岳環山殺死楊三爺，已經違背了誓言，岳環山表示楚留香大可以出手。但楚留香去說自己錯了，江曼紅的死讓他十分難過。　　費無極(趙擎 飾)去找田心，看到田心留給自己的信，要費無極不要再找自己。費無極找到田心，要田心趕快離開，蟲不知在遠處看著他們的談話。蟲不知倒偷偷的買了硝石，被費無極發現。　　羅守耀等人與岳環山一起喝酒，預祝岳環山明日武林大會馬到成功，岳環山表示鐵面人一案已經可以定案了，并試探朝廷對自己出任武林盟主的態度，羅守耀表示支持。　　羅守耀探望費無極，要費無極不要助紂為虐而是幫助他們，許諾事后費無極將成為流星閣的閣主，但警告費無極不要成為第二個岳環山，回到客棧，花姑告訴羅守耀最近流星閣經常有烏鴉幫的人出現。并稱發現了流星閣內的一個秘道，羅守耀要花姑趁明日武林大會混入秘道，尋找證據。　　武林大會，武林人士推舉岳環山為武林盟主，眾人與岳環山比武，均告不敵。　　花姑費無極進入秘道，發現龍椅。費無極發現火藥。會場羅守耀指出岳環山就是鐵面人，群雄嘩然，錦衣御使與花姑出現證實了羅守耀的話。要緝拿岳環山歸案。岳環山不將眾人放在眼里。烏鴉幫盡出，與群雄大戰。　　秘道內，無數引線燃燒，費無極盡力撲救但是理部從心。費無極去會場向大家告知這個消息，火藥引爆，死傷無數。　　岳環山逃逸，被無心大師堵截，岳環山被打傷關入牢中。