秦川(傅程鵬 飾)與 葉琳琳(劉叢丹 飾)練習槍法時， 夏嵐(周麗淇 飾)出現。秦川向葉琳琳介紹說，夏嵐是曹三白(李洪濤 飾)介紹給他認識的，并在葉琳琳面前約夏嵐吃飯。眼見夏嵐與秦川關系如此要好，葉琳琳醋意大發，便在飯局上借酒燒愁。在葉琳琳酒醉后，秦川和夏嵐一起把她送回住處。

到了葉琳琳房間里，秦川和夏嵐趁著她酒醉著不清醒的時候，開始在房間里進行搜索，希望找到有關的情報。然而這時葉琳琳半醉半夢地叫喚著秦川的名字，并表達對秦川的愛意，夏嵐聽著雖有所難受，但是仍然以正事為首，和秦川一起搜索著情報，最后，從葉琳琳懷里探出一張滿布密碼的紙條。

正當秦川、夏嵐二人準備拍錄下紙條內容并撤退時，曹三白夜訪葉琳琳房間。夏嵐藏好后，秦川開了門，向曹三白交代了因葉琳琳醉酒而自己把她送回來，所以自己在這里出現。曹三白知釋后，便把秦川叫走。夏嵐在兩人走了之后，便繼續拍下紙條內容，回去進行翻譯。

原來曹三白有密電要接，打算找葉琳琳，但是葉琳琳酒醉了，便讓秦川幫忙。秦川借此機會，記下了密電的內容。

回到住處，夏嵐綜合了秦川和自己所獲的內容進行破譯，得知了復興社的密電，原來是一名叫杰基爾博士的人所發，內容是共產黨在復興社潛有臥底一事，潛伏代號是萬花筒。二人把此破譯后的情報拿到歐陽澈(王全有 飾)那處，三人一起商量和分析，并且表示繼續進行跟進和破譯。

事情商量完畢，二人走在夜色下，夏嵐因為葉琳琳對秦川的感情而略表醋意，而秦川則讓夏嵐安心，表示自己對夏嵐的一心一意。

第二日葉琳琳幫曹三白破譯了密電，密電內容為：馬成宇(尹鑄勝 飾)是延安潛伏到復興社的內線。曹三白根據葉琳琳破譯的情報，安排徹查與馬成宇相關的人。

原來秦川在前一晚，偷偷換了被曹三白收起來的密電內容，故葉琳琳翻譯后的內容，與秦川當時所獲得的密電內容不一樣。

秦川騙過了葉琳琳和曹三白后，便對葉琳琳冷淡起來。事后，歐陽澈也跟秦川說，潛伏在延安的內線已被秘密處決。

葉琳琳知道秦川和夏嵐結婚的消息，既難過又氣憤。在二人的訂婚宴上，故意送一對手表，并在言辭間向夏嵐挑釁，并暗指二人的關系隨著時間的流逝而一日不如一日。然而夏嵐大方接受禮物表示感謝，秦川與夏嵐在葉琳琳面前，說二人的關系會白首偕老。葉琳琳不忍二人如此癡纏，氣憤又傷心地離場而去。

在一夜春宵過后，第二天一早，歐陽澈帶來了蘇州出事的消息。秦川知道有任務要忙，恩愛的準新人只得暫作分別。

中共地下黨員靈犬原有一份要運送到南方游擊隊的軍事戰略資料，但是在火車站時被一小偷碰跌，行李箱中裝了炸藥，遇到突發事情便會自動爆炸。因為箱子的爆炸，靈犬惹來了注意，而被復興社抓捕起來，但是，這位靈犬，是總部最優秀的記憶專家，雖然資料被炸毀，但是靈犬的腦子里都記著內容，因此總部安排下來，要不惜一切代價救出靈犬。

秦川趁看守們不備，闖入拘留室救出了靈犬。靈犬逃走的消息傳出，復興社派人進行追捕，追至火車站，靈犬趕上了火車，與接頭的小趙一同逃走，但是復興社的追兵也殺到。此時一翻槍戰過后，為救靈犬，小趙以身擋子彈，犧牲了。