回到警局，露西正驚魂未定的向安迪描述當時的情景。哈利進來告訴庫珀，自己動員了三個真的警力，但是還是沒能找到云頓和安妮的下落。庫珀看著墻上的壁畫出神，想到了那句出現在死者身上的與火同行的句子。彼得進來說木頭小姐偷走了他的車，當他準備去追是卻在小樹林被甩了。庫珀說木頭小姐沒有偷走他的車，而且她會在一分鐘出現在這里。哈利和庫珀想到了小樹林，傳說中亞瑟王就葬在此處。木頭小姐真的出現在警局，將一瓶油拿給庫珀，庫珀和哈利聞后不約而同的想到了柯比醫生。霍克將朗特尼帶了進來，庫珀讓他聞了木頭小姐帶來的油，特朗尼嚇得縮了回去，說是在勞拉死的當晚就聞到過這種味道。云頓將安妮帶到了小樹林，安妮堅信庫珀會來救她。云頓強行將安妮帶到了小樹林里面，在一圈樹圍著的中間有一個白色的圓圈。安妮想要走出去，云頓說安妮和他有一個天涯之約，現在在這圈樹里，她再也不擔心安妮會逃跑。安妮慢慢的安靜了下來，面無表情的隨著云頓轉圈。這時，樹后面出現了紅色的帷幕，云頓帶著安妮走了進去。納丁和麥克被打傷了頭部，納丁意外的恢復了記憶，這讓所有人都措手不及。唐娜不算母親和班哲明的苦苦哀求，一心要離家出走。父親回來看到這一幕，將班哲明狠狠的甩向壁爐，班哲明滿臉是血的倒下了。庫珀和哈利追到了小樹林，庫珀說自己要獨自前去，哈利看著庫珀從自己走中拿走手電，慢慢的向樹林深入走去。庫珀找到了云頓和安妮消失的地方，也從樹木后面升起的紅色帷幕里走了進去。哈利看著庫珀進去然后紅色帷幕消失不見，心中感到十分的不可思議。庫珀進入到一個紅色的空間，一個紅色的小矮人出現，一個歌手在忽明忽暗中歌唱。安迪找到了哈利，兩人在庫珀消失的地方守了一夜，但是庫珀始終沒有出來。奧黛麗將自己縮在銀行的保險柜，以此來抗議格斯伍計劃的實施。彼得和安德魯拿著埃爾留下的保險柜鑰匙來到銀行，打開保險柜，發現里面是一個炸彈，安德魯和彼得來不及逃跑，只聽見銀行里傳出來一聲巨響。雙食店里，柯比醫生帶著莎拉找到了加蘭少校，說莎拉有重要的消息要告訴少校。莎拉拉著少校的手，用一個沉悶的聲音告訴他自己正和庫批在守夜門等著他。被紅色帷幕圍成的房間里，庫珀看著自己身邊的人一一出現在這里，有安妮、年邁的服務生、巨人，這些人不斷在他的眼前來回出現，庫珀始終一言不發的看著他們。直到紅衣小矮人讓他選擇出去的路，庫珀一次次迷失在一模一樣的房間里。在房間里，他看到了死去的凱若琳，看到了安妮朝著他尖聲吼叫，看到云頓被灰發的邁克控制。在庫珀離開后，一個和他完全一樣的人出現了，那人和麥克一起狂笑，然后追著庫珀跑去，終于在角落里將庫珀抓住。哈利守在小樹林庫珀消失的地方，直到深夜再次來臨，紅色的帷幕再次出現，庫珀和一身是血的安妮出現了。庫珀在酒店醒過來，哈利告訴他安妮已經被送到了醫院。庫珀說要刷牙來到衛生間，一頭撞碎了鏡子，鏡子里出現了灰發的麥克，兩人相視而笑。庫珀一頭是血，卻笑著重復著安妮怎樣了的話。