太平洋，舊金山200英里外，喬乘坐輪船到艙中問船員，無線電是否已修好，船員稱馬上就好，并拒絕喬的幫助。　　凱倫問朱莉安娜為何要放走喬，難道真是愛了他了嗎，安娜稱自己告訴他太子皇遇刺后他就逃跑了。萊繆問朱莉安娜是否愿意交出光盤時，朱莉安娜認為喬并不會傷害這里的任何一個人，大家都沒有看到那個光盤，只有自己看到，自己可以將光盤中的畫面一幀一幀的告訴高堡奇人，而上司并不相信朱莉安娜，拿起槍射向了朱莉安娜?！　”е约河H愛的女兒，很多飛機飛向上空，姐姐摟著妹妹，很多軍人抬著傷者，這些畫面一直在出現。弗林克找到警佐，想要說明艾德 麥卡錫并沒有行刺皇太子，而真正的兇手是自己，因為殺了自己的姐姐和她的孩子所以要報復。而警佐在知道將軍來了之后想要離開，弗林克求警卻毫無作用。　　小野田將軍詢問高堡奇人的那部電影的進展，說是那部電影現在落入了黑社會手中?！　〈笈畠悍Q在門外看到了車子，婦人拿著槍來到窗戶邊查看，丈夫稱現在沒事了，海德里希進了監獄，將會作為判徒進行審問。而在柏林還有一些背叛元首的人，如果自己知道是誰，將會去逮捕他們。丈夫從妻子手中拿回槍后又離開?！　「ヌm克在船上再次問船員無線電是否修好，船拿槍對著弗蘭克，要求他交出那部電影，弗蘭克打算將電影扔到海里，并用每人二十萬日元的條件打算和他們交換。　　總檢查官找貿易大臣來開會，會議中，貿易大臣腦海里一直浮現出美國人在街上到處叫賣的和諧生活。而此會議的內容是將會發明出一種新型武器，可直擊美國舊金山。到那時，將會是日本人民的天下。　　弗蘭克和船員達成交易后，由直升機送來現金，弗蘭克乘坐直升機離開。那些船員取走現金后，看到一個小盒子，剛打開盒子就點燃了炸彈。弗蘭克問德國軍長為何要將那些人處死，軍長說那些人是罪犯，他們剛才準備殺死你呢。弗蘭克問朱莉安娜的消息，軍長說朱莉安娜已死，軍長要求弗蘭克以后學會控制自己的感情，留下來做事。而弗蘭克不太愿意后離開?！　“⒅Z德來找朱莉安娜，弗蘭克說她走了，阿諾德想問朱莉安娜是否安全，弗蘭克稱都是因為阿諾德，他在日本大樓工作，為日本人賣命才會導致安娜的死亡。后來他們決定找一個在日本大樓工作的人?！　≈炖虬材葟膲糁畜@醒，講述著那部電影，她在想那部電影是否會變成真的，這也許就是納粹想要這部電影的原因。朱莉安娜從那些電影畫面當中認出一個又一個的熟悉的人，而那些人最后都是納粹，而最后死了。這些是否意味著日本人最終會勝利呢？如何日本人勝利，那么舊金山將會夷為平地，現在一定要找到這個人，然后阻止?？芍炖虬材葏s想不起來他到底是誰。　　史密斯會見元首，元首讓史密斯一定要找到那些人和那部電影，不然一切將會完蛋?！　∑鏍栴D與弗林克來到在日本大樓工作的律師家中，想要律師為弟弟辯護，而律師明確拒絕。弗林克將奇爾頓賣給律師假項鏈收藏品的事情抖出而引起律師的注意。