朱顏(任敏 飾)作為赤族的郡主,也必須遵守帝君賜的一道婚約,準備將她嫁給自己不喜歡的人,然而在她的內心里一直有一個自己中意人的位置,而為了讓整個家族不受牽連,她也不得不穿上著雍容華麗的婚服,在帳房內準備著。然而,朱顏在里面的時候并不打算坐以待斃,她還施展法術幻化成一個跟自己一模一樣的傀儡,準備讓對方代替自己留在軍帳里面,自己本人則是悄無聲息的離開這個讓她沒有感情的地方,盡管旁邊的丫鬟在不停的勸著讓她三思而后行,但是朱顏卻顧不了那么多了,依然還在堅持著自己心中的意見 。等到跪拜禮儀的環節里,沙魔卻突然來襲,朱顏一副早已經知曉實情的模樣站在那里處淡不驚,在她的設計之下,那具假的尸體很快就被沙漠吞噬了,而朱顏本人則是披著紅帳篷,騎著快馬向前趕去,此刻她的內心也終于感受到了前所未有的自由,也終于沒有人繼續逼迫她成親了。等到朱顏在路上歇息的時候,也發現了迎面趕過來的師傅,整個人也顯得格外驚喜了。時間很快就來到了很久以前,那時的時影(肖戰 飾)年紀尚小,他也并沒有和自己多年以后的徒弟朱顏認識,正是因為他肩上背負著沉重的責任感,所以也是在每日每夜的訓練著功法。就在某一日,身為郡主的朱顏,趁著父母不在的時候,偷偷溜出去準備采一朵漂亮的花送給世子,讓他教自己功法,望著面前獨特的女子,一時之間,也讓時影對她記憶深刻。皇后娘娘在深宮路上走的時候,卻突然撞見了身為鮫人的秋水娘娘從自己的身邊路過,她也大度的為對方讓了路,在此之后,旁邊的人又開始議論著秋水卑賤鮫人的身份,然而,卻還是遭到了皇后娘娘的阻止,并提醒著讓身邊的人一視同仁。當朱顏站在桃花樹上的時候,卻不慎從上面跌落了下來,當場將旁邊懷有身孕的秋水嚇得不輕了,看到地上的人之后,秋水也仗著上面人對自己的幾分寵愛,故意為難著朱顏。就在這個時候,身為世子的時影站了出來替面前人解圍,朱顏從他的談話中這才得知了他是自己口中所說的世子,正是跟自己當時見面的那個人了。等回到宴會上的時候,秋水還故意明目張膽的跑了過去,當著帝君的面前說出了時影罰自己抄寫詩經的事情,等到人走之后,帝君生氣的指責著面前的兒子,并當眾狠狠的懲罰他。在此之后,秋水還是不死心的串通好自己身邊的人,讓他們幫忙將時影叫到自己的秋水閣里面,等到時影過去的時候,秋水毫不猶豫的拔出手中的長劍,狠狠的刺向自己,并當著帝君的面污蔑著面前人。等到人離去的時候,帝君根本不聽自己親兒子的辯解,惱羞成怒的提起手中的刀,準備為自己心愛的人報仇,皇后娘娘在這個時候趕過來將兒子護在身后,還責備著丈夫的昏庸。在此之后,時影也和母親一起在宮里引火自焚,一時之間,宮里的人都急忙打水向屋內澆火,遠在宮外的朱顏聽到這個壞消息后痛苦不堪,她也知道時影正是因為救自己才遭受秋水的陷害,二話不說的準備沖進火海去救人,卻被一旁的父親當場拉住。等到大火澆滅的時候,帝君下著命令并不打算為時影立牌位,還命令全國上下的人不許再提他。然而另一邊的朱顏卻依舊冒著殺頭之罪準備前去祭拜世子,就連她旁邊的守衛止淵(方逸倫 飾)也同意跟郡主一同前往了,只是令他們不知道的是,真正的時影早已經在母親的拜托之下,跟著師傅外出修習功法了。等到朱顏祭拜世子的時候,卻被另一邊的大司命(韓棟 飾)察覺到了情況異樣,并提醒著身邊的時影殺掉那位祭拜他的人。等到五年過去的時候,長大的朱顏還特意找到師尊的面前準備復活當年救過自己的世子,然而,對方卻提示著讓她去九疑山尋找線索。此時正在九疑山的那頭也正有一身白衣男子在潛心修煉著法術。