刀安貴(于榮光 飾)拿著茶包準備煮茶，下人來報說召景哈請他立刻去議事庭有事相商，還說羅南長官也請他去情報部一趟。下人問他先去哪兒，刀安貴說先去宮里吧，他想去看看那個共產黨走了沒有。刀安貴來到議事庭，召存信正在等他。召存信說刀總目這些年一直和羅南暗中合作，這些他都知道。刀安貴聽他這么說，一臉的不以為然，召存信表情凝重地告訴他召片領失蹤了。剛剛得到的消息，召片領可能遭到國民黨特務的毒手。刀安貴很意外，他說昨天不是還好好的？召景哈說不是代理召片領，是南京的那位。刀安貴說召片領是他們西雙版納的王，不容侵犯，要不是因為召存信的言辭激怒了國民黨，他們怎么會動他呢？召存信說國民黨根本就沒把他們放在眼里，區區一個羅南，多少次差點置他于死地，他位等三品大員，而情報部的大牢，他卻走不出來。他問刀安貴和國民黨合作這么多年，他們又承諾過他什么，是召景哈的位置還是召片領的位置？刀安貴說他沒有那么大逆不道。召存信說國民黨丟了南京，他們正在向南收縮，他們已經無處可去了，難道不覬覦這里的土地嗎？到了那個時候，這里將不再有召片領、召景哈、刀總目和八大臣，這塊土地將徹底歸屬國民黨。刀安貴說召存信危言聳聽，他還對國民黨有一絲幻想，召存信讓他去問問他的好搭檔羅長官看看他們到底是怎么計劃的？刀安貴被召存信的一番話給觸動了，他急忙去找羅南。到了情報部，刀安貴見到羅南就問召片領刀世勛在哪兒？羅南說他不知道。刀安貴上前掐住羅南的脖子問他們是怎么計劃殺掉召片領、吞并西雙版納的？羅南掙脫他的手說他瘋了。刀安貴說他得到準確消息，國民黨在南京對召片領下手了。羅南說要不是王室頻繁聯系共產黨，他們也不會下手。刀安貴問他國民黨會不會把云南當成反攻中原的跳板，到時候大部隊來了，他該去哪兒？羅南說他可以繼續當他的刀總目，或者當召片領也行。刀安貴明白自己就是下一個刀世勛那樣的傀儡。他說他不會再跟國民黨合作了，相反他會把他們趕出西雙版納，說完他轉身就走。路上刀安貴遇到羅南派來的殺手的襲擊，他受傷倒地，殺手追上來用槍指著他，危急時刻，唐主任突然現身，他帶人迅速出擊，干掉這幾個殺手，刀安貴得救了，唐主任來到刀安貴面前，沖他真誠地伸出手來。召存信等人去探望受傷的刀總目，肖子旗問是誰襲擊了他，刀總目說應該是羅南的人，他們鬧翻了。他說他是有底線的，不會出賣西雙版納。召存信讓他好好養傷，刀安貴發自內心地說了聲召景哈，謝謝。召存信走進羅南辦公室，他質問羅南是不是他派人去殺刀安貴的？羅南說是。他揮拳把羅南打倒在地，羅南的嘴角立馬滲出血來，這時肖子旗也來了，他上前攔住召存信讓他有話好好說，召存信說他不是來找羅南說話的，他是找羅南算賬的。召存信對羅南說，如果召片領真的回不來，西雙版納王室就是戰斗到最后一人，也不會放過他們。國民黨師部楊師長聽說召存信投靠了共產黨很生氣，國軍的大部隊準備南下，這邊后院起火了怎么辦？他埋怨羅南沒有好好安撫王室。羅南說共匪并沒有滲入西雙版納，他們可以和王室進行和談。楊師長同意了他的建議。羅南去王宮找召存信，召存信給他一個藥瓶，用來治療他的傷。羅南希望他們通過和談治療西雙版納和國民黨之間的傷。召存信說此事還需他們內部商議，等有了共識再約見羅南。等羅南走后，召存信和肖子旗邊走邊商量。召存信說他們可以借此機會聯手共產黨，一舉消滅駐扎在這里的國軍。肖子旗說時機未到，一是召片領還沒有下落，二是共產黨的大部隊還沒有來到這兒，所以他更傾向于和談。召存信說他要找代理召片領和八大臣商議，只要他們不反對就和國民黨和談。