吃了啞巴虧的哈金斯找莫采石(巫剛 飾)興師問罪。莫采石告訴哈金斯，嚴達慶(王品一 飾)勾結江湖人士，已經被警察廳開除。

歐陽倩(安以軒 飾)的犧牲給程慈航(喬振宇 飾)重重一擊，霍蜜兒(郭曉婷 飾)也不知道該如何安慰程慈航。程慈航整日借酒澆愁，已經把程慈航當做兄弟的劉阿常(馬侖 飾)精心照顧他。程慈航認為是自己的固執害了歐陽倩，自己罪孽深重。劉阿常告訴程慈航，自己早就知道五九檔案是假的，其實只有一只鐵匣子流到江湖上，隨后又出來一只一模一樣的鐵匣子，背后一定有高人參與。劉阿常把喝得醉醺醺的程慈航送回家中。霍蜜兒抱著程慈航直到第二天天亮，她安慰程慈航，人死不能復生，歐陽倩也不想看到他這樣消沉頹廢的樣子。霍蜜兒的一番話點醒了程慈航，他必須振作起來，沿著歐陽倩的足跡繼續走下去，找到五九檔案完成終極使命。程慈航想起昨晚劉阿常所說的關于五九檔案的情況，他立即把劉阿常叫到偏僻的地方詢問內情。劉阿常說是政府宣稱只有一只鐵匣子。劉阿常的話讓程慈航想到莫采石經常說五九檔案高深莫測，他相信莫采石一定知道內情。面對程慈航的質疑，莫采石假裝自己什么都不知道。程慈航回想起種種過往，他懷疑給自己設置障礙的就該是他敬愛的莫叔叔。程慈航讓劉阿常幫自己查查到底是誰安排嚴達慶到茅山監獄做后勤官。茅山監獄的老汪馬上就把這個情況告訴莫采石，莫采石勃然大怒。他派人伺機做掉劉阿常，劉阿常發現有人跟蹤自己，不動聲色急忙回家。一直跟著劉阿常的兩個神秘人，等到半夜對著劉阿常的床鋪一通掃射。

躺在警察廳的莫采石經常從惡夢中驚醒，他為了守住五九檔案的秘密，不辜負總裁的厚愛，不惜犧牲多人的生命。幕后主使莫采石本以為可以高枕無憂，沒想到程慈航靠著超強的偵破能力，讓他手中存著的鐵匣子也變得岌岌可危，莫采石幾近崩潰，他不知道這種度日如年的日子什么時候才能到頭。

第二天，莫采石打開保險柜，看到鐵匣子靜靜地躺在里面，這才稍稍放心。他走到辦公室，發現劉阿常赫然站在自己面前！原來，昨晚劉阿常發現事情不妙后，在被窩里放了幾個枕頭，認為自己無路可逃的劉阿常今天要當面找莫采石領死。聽到劉阿常這一番感人肺腑的話，莫采石讓他離開南京，永遠不要回來。受到威脅的劉阿常從莫采石辦公室出來正好碰到程慈航，他對嚴達慶的事情閉口不談，相反勸程慈航帶著霍蜜兒遠走高飛。這一幕又被莫采石看到，他不知道劉阿常到底對程慈航說了什么，莫采石決定改變放過劉阿常的想法，一定要殺之滅口。

當夜，程慈航找劉阿常無果，他感覺真相就在劉阿常身邊。程慈航在街頭邊走邊想，突然，發現有人跟蹤自己。原來，他已經被小野等人盯上。

第二天，警方在玄武湖附近發現劉阿常的尸體。