紅凌寫了一封絕別書與張珍(關智斌 飾)，托師伯送達人間，張珍正四處尋找紅綾(趙麗穎 飾)，一見紅綾師伯上門，立即詢問紅綾的去向，紅綾師伯面色悲痛，掏出幾片碎紙透露是紅綾寫給張珍的絕別書，張珍不相信紅綾會如此對待自己，情急之下向紅綾師伯追問原因，在他的追問下，紅綾師伯將原因說了出來。　　原來之前紅綾為了營救張珍，主動提出與龍太子(張明明 飾)成婚，龍王爺這才允許龍太子拿著法寶來到人間搭救張珍，張珍得知事情真相，立即讓紅綾師伯帶著自己向龍宮趕去，打算阻止紅綾成婚，龍王爺得知張珍要來，憤怒之下喝令水族手下舉兵攻打張珍，龍太子勸說父親不要意氣用事，他認為張珍忽然闖入龍宮一定有其它原因。　　紅綾與張珍的事情驚動了天上的觀音(李琳琳 飾)，觀音將龍王爺喚至身邊，當眾訓導紅綾，在觀音的點拔下，紅綾終于大徹大悟，認為自己不應該與張珍相愛，張珍畢竟是世間凡人，他才會橫溢，日后一定飛黃騰達前途不可限量，要是因為自己的原因影響了張珍的前途，未免過于不理智，想清楚心中想法，紅綾決定舍棄人世戀愛，回到水中重新躍龍門，從天上的彩虹中飛躍過去化身成為一條紅龍。張珍看著紅綾的舉動，并沒有阻止她。　　紅綾化身成龍之后，張珍由于勞累昏迷過去，待他蘇醒過來，發現已經回到了京城，趙端與唐心(曹馨月 飾)坐在床邊，透露張珍昏迷之后的事情，張珍想到了紅綾，感嘆萬分夸贊紅綾化身成龍的場景非常漂亮，隨后他表態一定要好好活下去，不會讓紅綾失望。唐心含著眼淚看著張珍，她什么也沒有說，默默地將張珍的手與趙端的手搭在一起，希望二人以后相互幫助。　　心上人回到水中與龍太子成婚，張珍悶悶不樂決定辭官回家，趙端與唐心雖然有意挽留，奈何張珍去意已決只得做罷，張珍來到大殿之上向皇帝請辭，皇帝希望他休假回家，奈何張珍辭官之心堅決，皇帝只得允許，張珍收拾好行禮，穿上平民百姓服裝，牽著馬車離開京城，在趙端與唐心的目送下向老家方向走去。　　紅綾即將與龍太子成婚，她心中依然惦記著張珍，此時二個師兄妹來看望她，她忽然想起了師伯，于是詢問師伯的情況，二個師兄妹透露師伯安然無恙，說話間龍太子忽然走了過來，向紅綾透露張珍已經辭官還鄉的事情，紅綾聞言有些驚訝，向龍太子追問張珍辭官原因，龍太子表示不知道。他只知道張珍的行蹤，如今張珍離開京城離老家越來越近。