李劍(于震 飾)等人再度喬裝為茶商進入霍山城，熟諳地形的老五叔(李軍 飾)提議大部隊可以從城西的引水渠進入霍山城。劉副團長和鐘參謀立刻挑選水性好的戰士組成突擊隊。李劍在霍山城的茶樓輾轉打聽到了霍山城西面水渠的入口。突擊隊準備進程，而李劍等人決定里應外合，進入皇協軍軍營盜得武器，接應突擊隊員。礙于特戰隊的其他成員曾經大鬧皇協軍軍營，李劍決定親自前往，并帶著精通日語的卓久(趙達 飾)再度劫持皇協軍軍車，成功潛入軍營，取得大批武器后逃離。皇協軍發現武器被盜，派兵追逐李劍和卓久。千鈞一發之際，劉副團長帶領的部隊趕到，雙方在展開火拼，痛擊追兵。此時，突擊隊員順利拿到武器，在游擊隊的配合下，成功占領霍山城。戰斗中，李劍中傷，令前來相助的 林筱雨(劉萌萌 飾)心疼不已。

面對霍山城被八路軍占領， 張怡梅(蒙亭宜 飾)決定只身前往趙家圩子，試圖招安趙家，得趙家的保安隊為己所用。于是張怡梅化裝成民女進入皖西山區，她披麻戴孝，帶著一副棺木，謊稱送父親的靈柩回老家安葬，匆匆趕路。黃占魁(李東翰 飾)帶領手下攔住去路，欲實施搶劫，被打獵經過的神槍手獵戶 虎子(王子睿 飾)阻攔，用槍法鎮住了黃占魁，救下了張怡梅一行。張怡梅和虎子相見，送給虎子十塊大洋表示感謝，淳樸的虎子收了一半。暗中相助。虎子發現了張怡梅隨從身上的槍支，張怡梅謊稱是高價買來防身用的，虎子信以為真并決定護送張怡梅前往趙家寨。趙金龍(劉長德 飾)仍不知梅子進入趙家圩子，只知道南京有一名特派員前往自家，于是將情報告知錢麗(瑛子 飾)，錢麗要求其重視該情況。