王班德(趙傳奇(海頓 飾))因為曾經在與坂田右一調查時說自己學的不是英語是德語，結果給自己帶來了很大的麻煩，德軍軍官馮迪特力施來到日軍尋求幫助，因為語言不通日軍要求王班德(趙傳奇)給馮迪特力施做翻譯，王班德(趙傳奇)哪里懂得德語只能胡亂說一起。馮迪特力士施知道王班德(趙傳奇)是冒牌貨，但是日本人無法知道他要表達什么，此時坂田右一找來了何詩慧(翁虹 飾)，讓何詩慧再給馮迪特力施做翻譯，何詩慧從德國人口中知道王班德(趙傳奇)已經暴露，但是因為語言障礙日本人現在暫時還不知道，但是如果不鏟除這個德軍軍官王班德(趙傳奇)與她的共同潛伏將會遇到很多危險。何詩慧找來了盟軍辛平貴(趙小川 飾)，因為辛平貴在國軍的時候學過簡單的德語，何詩慧決定將辛平貴易容成德軍將真正德軍滅口，三個人在虎口開始了掉包計劃。

小野尚武(趙恒煊 飾)將秋季作戰計劃放在家中，并把家里及美智子(金麗婷 飾)身上都裝上了竊聽器，這給王班德(趙傳奇)和何詩慧展開行動的帶來了很大難度，為了不讓日本人查處他們是假夫妻，他們表面說這話，實際卻在用表情文字進行著作戰配合的交流。

李寶樂帶著所有的皇協軍士兵反水投靠了八路軍102團，劉團長崔政委(李宗翰 飾)對李寶樂等人的投靠十分歡迎。坂田右一和美智子穿著老百姓服裝混進了根據地，正好逮找了投誠的李寶樂，李寶樂不知道這是坂田右一，將(王班德)趙傳奇、辛平貴、何詩慧三人聯合用易容術片鬼子的事情說出來，三人徹底暴露!正好這是崔政委趕到，將坂田右一與美智子擒獲。

崔政委在押送坂田右一和美智子回總部基地途中，坂田右一和美智子挾持人質分開逃竄……