川島(呂一丁 飾)帶人仔細搜查了阜南旅館。

研究所舉辦了酒會，慶祝河野夫恢復記憶，酒會上河野夫宣布川島取代石原的位置，石原只負責研制魔都三號。石原大怒，在酒會上與河野夫吵了起來，憤然離席。川島則很得意。

石原黯然的回到家里，這時，美智子(韓燁 飾)哭紅著眼睛把自己母親去世的電報遞給了石原，石原知道自己的愛妻去世非常傷心，但仍然不改對天皇的忠心。

川島對江嫂(蘇麗 飾)施了酷刑，江嫂死不開口，河野夫只好轉而審訊伊萬諾夫，伊萬諾夫倒是來了個竹筒倒豆子，把自己掌握的日軍的情報都說了，并且還告訴了河野夫，他知道的，蘇聯都知道了，連美國都知道了，而且，有些情報就是來源于美國，伊萬諾夫還告訴河野夫，蘇聯近期就會對日宣戰，河野夫聽了表情沉重。

河野夫馬上召開會議，提醒大家，伊萬諾夫說的話很有可能是真的，川島難以相信。河野夫告訴川島，戰爭的形式對日本很不利，命令川島加快魔都三號的研制。

但此時，石原鬧情緒呆在家里，不肯去研究所。河野夫不得不親自去請，石原也只好恢復工作。

川島逼小野(邵汶 飾)親自給李夢云(陳紫函 飾)注射病毒，可小野無論如何也下不去手，素來習慣欺負小野的川島抓著小野的手把注射器扎向李夢云，小野奮力抗爭，把針扎進了川島身上，川島癱軟下去，此時的小野幾近瘋狂，殺了所有的日本兵，一個日本兵臨死前按響了警鈴，小野冷靜的給李夢云換上軍服，把李夢云送了出去，自己則中彈受傷，被抓。

川島殘暴的在小野身上注射了病毒，石原眼看著自己的兩個得意的學生都背叛了自己，非常生氣。

美智子知道小野被注射了病毒，再一次和父親吵了起來。美智子說自己非小野不嫁，石原聽了暴跳如雷。石原喊著要殺了小野，父親對中國人鄙視的態度激怒了美智子，美智子盯盯的看著父親，一言不發，眼睛里有了仇恨!

小野被關在了牢房里，和劉大鵬(劉小鋒 飾)兩個人又像小時候那樣坐在了一起。

馬克西姆來到阜南旅館接頭，仔細觀察著周圍。

等在阜南旅館的川島有些著急，接頭時間已經過了，依然不見接頭的人來。

馬克西姆向旅店里走去，門口的便衣大聲的說著暗語提醒著里面的人。