毛主任下令，秘密處決鄭云帆(保劍鋒 飾)，因為證實他就是通共泄密分子，而聶小蘭(王偉 飾)的關押地點就是他泄露的。黎征農(郭廣平 飾)質問他可有證據？毛主任說出了一系列的推理，黎征農請求他放過鄭云帆，因為他可是破譯密碼的奇才。盡管這樣，毛主任依然要求黎征農秘密處決鄭云帆，同時交待他把此事做得天衣無縫，不要讓陳長官(馮國慶 飾)查知此事。小蘭提議把鄭云帆爭取過來，建勛說現在說這個還不是時候，同時他提醒小蘭，因為她的身份徹底暴露了，所以讓她以后處處小心。

將軍得知久井現在用的還是多表替代密碼，所以他下令空投重慶，給久井送去一臺藍密機。漁民在河邊喝酒的時候，發現天上掉下來一下人，于是便匆匆跑過去查看。飛行員被他們救了下來，但他們卻對漁民說八嘎。為此漁民生氣的開始毆打飛行員。

久井帶人走了過來，謊稱自己也是打漁的，而且他的兄弟全家都是被日本人殺害了。正在這時特務帶人走了過來，久井帶人匆匆離開。特務認定是許師傅殺了飛行員，于是便命人將他抓了起來。之后特務在地上發現了那臺藍密機。毛主任匆匆向陳長官說起，他的手下截獲了一臺藍官機，而手下已去尋找鄭云帆了。陳長官質疑，鄭云帆不是在夜以繼日的破獲藍密嗎？毛主?卻說鄭云帆現在的行蹤非常的可疑。

黎征農要帶鄭云帆去看藍密機，鄭云帆卻說自己不想再碰那玩意了，因為自己投入身心去抗戰，可是瞧瞧他們都做了什么，竟然抓了胡先生的秘書。黎征農指責他是最傻的人，而再傻的人也不會不顧自己的性命，不顧家里人的性命。鄭云帆執意不走，黎征農坐下來陪他一起喝。

黎征農說起鄭云帆現在在惹禍上身，因為他全身上下都是疑點。一，共黨為何會知道他破譯藍密遇到了困難？二，太行山之行他跟共黨有過接觸。三，是他把聶小蘭的事情泄露了出去。四，昨晚上的那個刺客的目標是他，為何司機中了兩槍，?他為何會毫發無損？所以黎征農提醒他，一定要破譯藍密，這才可以洗脫身上的嫌疑。

男子上前接詩影出門，此時櫻子在那里秘密監視著她。待男子接電話的時候，櫻子上前跟詩影聊了起來。久井下令發報員趕緊發報，發報員質疑，LB被破譯了，而藍密機又被攔截了。久井決定冒險，就用多表密碼機。日方將軍得到情部，得知跳傘員為國殉職，而藍密機被截獲的事情。武藏先生說起，既然藍密機被截獲，可是他們仍然無法破譯。

泰勒看過藍密機的手冊后告訴大家，即使有了手冊他們也不能破解由它加密的電文。櫻子向久井說起，自己查到了幻影的住?，可是他一直沒有回家，久井下令幻影一出現，立即將他干掉。建勛提議把小蘭送到延安去，可是老劉卻說不行，因為有情部傳出，小蘭可能有變節行為。建勛一聽便拍著桌子說不可能，玉潔上前指責他什么態度。

小蘭突然發現盆景王行蹤可疑。詩影拿著衣服在裁縫鋪抱怨的時候，櫻子走了過去。櫻子送給詩影兩張PATTY的門票，并讓她帶著先生一起去。經過泰勒的一番訴說后，陳長官決定讓鄭云帆放棄藍密。毛主任讓黎征農趕緊把密裁鄭云帆的計劃寫出來，之后他又說起了日本大本營派來了刺殺專家--帝國之花。