大島由美(章雯淇 飾)來到易順金的店鋪取東西，一眼認出山口，雖然沒有揭穿，也引起店員的懷疑。二人為由美的身份起了爭執，山口表示帝國利益第一。由美沒有要到想拿的東西，但是得知了廖思成(劉小鋒 飾)也在南京。

由美發現跟蹤她，想要殺了她的店員。由美讓他盡快離開南京，臨走前在店門口放一盆金橘。而回到店里本想殺了山口的店員失手。本要擺到門口的金橘，也被山口發現，轉移回屋里。

廖思成和方天翼(張若昀 飾)溝通后，決定將周墨浩的問題上報重慶。

俞梅(李曼 飾)以不忍目睹南京的現狀為由，請求蔡市長代替買票回上海。蔡市長委婉拒絕，要求她拖延兩天，俞梅只能順應。

方 天翼和沈晗(樊營 飾)一前一后來到俞梅處，發電報回重慶請示廖思成是否可以答應日本人的請求，重新開業，重慶方面同意，并要求他們盡快找到地圖，執行16號密令。方 天翼分析只有找到馮老大才能破解智善大師臨死前的手勢，而王富貴(喬鵬樾 飾)應該知道智善大師藏東西的地方。這兩點，是找到地圖的關鍵。

這時，由美來找俞梅，提醒俞梅藥店已不可靠。七年沒見的沈晗和由美，在這樣的場合下除了敘舊，也只能針鋒相對。沈晗指出俞梅共產黨的身份，表示會暫時保密，但讓俞梅也好自為之。

方天翼要利用由美的特殊身份，讓沈晗假扮其司機，將膠卷帶出城送往上海。二人毫不耽擱，即刻行動。

方天翼與俞梅單獨聊天。對于二者不同的身份問題，方也多有顧慮。但也依舊欲言又止。只是向俞梅打聽到了松井石根后天中午到達南京。

方天翼來到青幫，見到老二和七當家，得知馮老大被關在老虎橋監獄，三人要聯手劫獄。

以唐偉波的名義，廖思成將佳華公司重新開業。周墨浩和山口前來，日本人也押著一隊中國人前來拍照，制造假象，并以中國人的性命來威脅廖思成等人的配合。廖思成只有吃黃蓮般的接受。

由美與廖思成相見，兩人相思情切，由美表達了對廖無盡的想念，廖卻只能狠心拒絕。顧婷(吳婷 飾)和方天翼以及山口都看在眼里。

日本人拍好照，押著帶來的中國人離開。王富貴看不下去，但是被方天翼攔下，帶去青幫商量劫獄一事。方天翼最后提醒王富貴，這次行動不能告訴別人，尤其是葉山(張乃天 飾)。

周墨浩來到松本處匯報情況，向松本透露由美和廖思成曾經為戀人的關系。松本要求周在報紙上刊登兩人的合照，讓重慶方面主動對廖下手。

由美回想起在日本和廖思成相愛的場景，暗自垂淚。山口前來，提醒由美盡快離開。在國家利益面前，愛情簡直像浮云一樣，可望也不可即。

由美來找廖思成，說要做人物專訪，被廖拒絕，由美最后遞給廖一張紙條。這些被章佳琳(李羲兒 飾)看在眼里。離開的由美，碰巧遇上回來的方天翼和王富貴

紙條里，由美約廖思成晚上九點在自己的住處相見。