武同(劉德凱 飾)對濱江站一夜之間覆滅十分的生氣，他給東北地區的軍統人員開會說了這件事情，還新派了一個叫黃 越夫的人準備去哈爾濱重建濱江站，還說讓他甄別唐燁(黃覺 飾)順便對他進行嘉獎。武同給唐燁發了封電報說有人要去找他讓他做好接應的準備，魏旭光(宋禹 飾)收到了唐燁的電報把這件事情告訴了龍部長，龍部長說他們先靜觀其變，看看這個武同有什么陰謀。　　　　黃越夫去了程記綢緞莊找到了唐燁，他跟唐燁用暗語接了頭之后去了旅館，唐燁在旅館里面給黃越夫說了濱江站的情況。黃越夫說著程文舉和于鳳國都是草包之才，以后只要唐燁好好的跟著他干肯定會立功飛黃騰達的。隨后黃越夫還把自己新帶來的密碼本交給了唐燁，他讓唐燁以后負責收發電報和翻譯電文的工作。　　　　晚上的時候唐燁去找了姚玉成，他把密碼本給了姚玉成讓他趕緊把密碼本給翻拍下來，還說這黃越夫喜歡夸大其詞，自己現在已經深得了他的信任，并且還從他嘴里面得到了很多有用的東西。黃越夫猜想著程文舉和于鳳國的遇害肯定是和海東青有關系，他說讓唐燁趕緊幫著自己把這個代號為海東青的人給找出來，他說這是為了他們倆的生命和將來的功勞不被別人給搶了，必須要找到海東青。　　　　魏旭光和姚玉成一直的跟著黃越夫，他們想利用黃越夫尋找海東青來找到海東青的藏身之地和電臺，黃越夫帶著唐燁在大街上發現了海東青的行蹤，并且找到了海東青發報的電臺。晚上的時候黃越夫讓唐燁集合起了濱江站剩下的六個成員，然后準備去端了海東青的電臺。　　　　唐燁跟黃越夫帶著人去了之后不斷地奉承黃越夫的英明神武，黃越夫聽了之后美得不行，隨后黃越夫給大家下命令說抓活的。他們抓住了那個發報的人員之后黃越夫問了他幾個問題，那個人說自己只負責發情報，其他的自己什么都不知道，黃越夫這次算是沒有什么收獲。　　　　喬麗雯(趙聰 飾)去找了唐燁，她說自己不希望唐燁去沈陽，還說自己一想到他要去沈陽就會不斷的做噩夢，唐燁告訴喬麗雯說自己去沈陽就是要找回自己家里面的紅玉觀音，順便打聽出來共產黨方面想要的消息。等自己完成任務回來之后就會把她爸爸從天津給接過來，然后好好的幫她打理面粉廠的生意。　　　　黃越夫被老馬帶的人給抓了起來，隨后唐燁也被抓了起來，這都是龍部長安排好了的事情，為了不讓唐燁引起沈陽方面的懷疑。唐燁成為了安插在武同身邊的一枚棋子，共產黨的人利用唐燁和武同之間微妙的關系來讓唐燁安全的潛伏下去來傳遞情報挖出海東青。