在陳延年返回上海途徑天津火車站時，陳延年看到以周恩來(于洋 飾)為代表的學生們為營救陳獨秀(孔祥玉 飾)在奔走呼叫。毛澤東(王霙 飾)與《湘江評論》的編輯們正討論胡適的文章，徐副官奉張敬堯之令帶人來查封了《湘江評論》編輯部。局勢略見平靜后，李大釗(孫繼堂 飾)攜家小返回北京，緊接著他到天津會見一名來自蘇俄的共產黨人伯特曼。伯特曼指出要團結和組織工人階級，發動他們參加政治斗爭……