克勞斯(約瑟夫·摩根 飾)拿著那枚硬幣沖到吸血鬼中，這些吸血鬼們因為沒有了日光戒指，只能終日躲在緊閉窗簾的房間里。克勞斯一個個人逼問，終于有一個叫格里塔的人承認是她和她的朋友們綁架了海莉(菲比·托金 飾)，她是奧古斯特的學生。他們這樣做是認為霍普很危險，聲稱不是要霍普的性命，只是想要封印霍普狼人的本性，回歸純潔的吸血鬼血統。時間回到1933年春季，在德國羅斯托克一個吸血鬼的俱樂部里，克勞斯嘲笑藝術家奧古斯特的畫畫能力。以利亞拿出當天的報紙，頭條都是有關屠殺的消息，他知道這是有計劃的屠殺狼族的行動。克勞斯突然發現報紙上刊登現場的照片，上面有個特殊的符號，而他在奧古斯特的畫作里也看到了一樣的符號。原來奧古斯特藝術家的外表下是崇尚種族優越的納粹分子，他仇恨狼族，認為他們應當從地球上滅絕。這種想法激怒了有狼人血統的克勞斯，當年父親邁克爾就因鄙視他體內的狼人血液，讓母親封印了他狼人的天性，他因此吃盡苦頭，因此要殺了奧古斯特和他的追隨者。在一個夜晚，克勞斯在殺戮奧古斯特家族之前，他將那枚硬幣丟在地上，聲稱只要有人拿起硬幣求饒就會活命。然而沒有人愿意受這種羞辱，克勞斯便大開殺戒，殺了奧古斯特和很多無辜之人。奧古斯特的妻子從屋子里爬了出來，她撿起地上的硬幣，顫抖地舉起硬幣懇求克勞斯放過她的女兒安托瓦內特和兒子羅曼。安托瓦內特是奧古斯特的女兒，那天在俱樂部是她第一次見到以利亞，也因此愛上以利亞。只是她并不認同父親的想法，沒有聽從父親那骯臟的信念，而是要在她自己認為的純凈中找回信念，她的生活準則帶給了平和，她因此來到紐約，并且在紐約再次遇到以利亞，只不過這時的以利亞已經失去記憶。時間回到現在，格里塔要求克勞斯必須封印霍普狼人的本性，這樣霍普就不能再創造丑陋的生物，他們也就會放了海莉。克勞斯堅決不同意，他經歷過這種比死還殘忍的痛苦，所以他是堅決不會讓霍普也跟自己經歷一樣的痛苦。馬塞爾(查爾斯·邁克爾·戴維斯 飾)聽到了他們的談話，他偷偷將這一消息告訴弗蕾婭。霍普認為母親被綁架自己有不可推卸的責任，因此同意讓弗蕾婭封印自己狼人的天性。克勞斯早有預感，幾百年來被家人背叛的經歷讓他多了份戒心。就在弗蕾婭將燒得通紅的月光石準備封印霍普時，克勞斯突然出現，他打落月光石，希望霍普能明白狼人天性也是人性的一部分。囚牢里，喬希勸說格里塔說出海莉的下落，結果卻反遭襲擊，還讓格里塔給逃掉了。霍普漸漸地喜歡上了羅曼，只是她并不知道羅曼就是奧古斯特的兒子。當年克勞斯寬恕了羅曼，羅曼在母親的安排下混進了神秘瀑布學校，并且和霍普成為了朋友。霍普封印沒有成功，想要逃出學校回新奧爾良，這正好給了羅曼機會，于是開車帶霍普離開學校，而他在離開學校之前還給母親打了電話。