蒂奧送鮑勃去機場的時候，鮑勃在看那些殺手的照片之時，想到了2012年他們在赫爾曼德省執行一次任務之時，意外清了一個毒品窩的事情，認為那些殺手與此有關。朱莉(珊特爾·范圣滕 飾)回到了法蘭克福，與熟睡的女兒瑪麗抱著度過了一晚，瑪麗則在第二天一早發現自己媽媽回家了，馬上就去抱著媽媽，追問他們何時可以回家。鮑勃從制作假護照著手，把賣假護照的人給抓了起來，然后逼問他說出賣護照的接頭人。鮑勃剛得知買護照的人叫金新月，納丁就出現了，因為她接受了新的任務前來接應他們。鮑勃要去把買護照的人找出來，納丁只能給他們限定時間，讓他們在午夜前趕回來，否則他們就必須自己想辦法回家，而她負責將他們的行李帶去機場。納丁去收拾鮑勃他們的行李之時，發現一個自稱海瑞克斯的人已經在那里了，她在與海瑞克斯交涉幾句之后，便在海瑞克斯要離開之時，跟他提起了金新月。海瑞克斯假裝自己意外聽到金新月的名字一樣，隨后便把金新月是阿拉伯的犯罪集團的事情說出來，等騙過了納丁之后，他才通知內部人將倉庫清空，而此時鮑勃正趕往那個倉庫去找金新月。艾薩克去拳擊館拿他的東西，沒想到遇上了襲擊他的人，他好不容易才躲過一劫。艾薩克僥幸殺死了殺手，正想通知女友離開之時，發現女友已經被殺了，讓他逼于無奈之下，只能帶著自己的東西，含淚不顧女友的尸體，自己一個人離開逃命。鮑勃他們發現倉庫內一點動靜也沒有，沖進去之后才知道，那里一個人也沒有了，而且被清得干干凈凈。多布斯在那里發現了煙盒標簽，才確定那幫人就是他們2012年行動后，沒有處理掉的那幫人。當年，鮑勃他們一時心軟，認為他們在繳獲一億毒品現場的那些人，只是一些普通的農民，所以決定燒掉毒品放過他們，而多布斯則戲弄過那些人，給他們發了一些煙，并留下了現在這個煙盒標簽。離開倉庫之時，納丁給鮑勃打了一個電話，說明她有了金新月的線索，但她也必須通知上級部門，讓鮑索在她通知前完成任務。瑪麗想幫朱莉的忙，靠近火爐之時差點燙傷，朱莉知道后特別緊張地罵瑪麗，生怕瑪麗出點別的事情。朱莉的吼聲嚇壞了瑪麗，艾絲黛拉于是建議朱莉帶瑪麗出去吃飯。2012年，多布斯他們在清點毒品之時，毒販的人越來越多，負責狙擊的鮑勃幾乎沒有了彈藥，只能讓多布斯快點完成任務撤退。多布斯在撤退之前，無意間得知被抓的其中一人是毒梟的兒子瓦希德，于是便用他的性命，逼毒梟毛拉的老婆說出那批毒品的主人，結果她供出了中情局休的名字，多布斯于是將她帶走，放過了她的兒子，然后將毒品一把火燒光。事后，艾薩克告訴鮑勃，那批是中情局的毒品，而他們燒了那么一大批毒品，肯定會給他們惹不少麻煩。鮑勃去了納丁給的線索的辦公樓，在那里并沒有發生任何可疑之人，可沒想到他們抵達瓦希德的辦公室之時，他正被人綁在椅子上，而且身上還裹著炸彈，鮑勃跑得快才在炸彈爆炸之前躲過了這一劫。納丁在時間差不多之時，打電話給海瑞克斯匯報，結果得知他已經在上周執行任務之時犧牲了。艾薩克在出境的時候，因為護照的問題，遇到了阻攔讓他被抓。