玉玲瓏(董曉燕 飾)于林間彈琴自娛，被出行路過此地的洪貴調戲。問天(趙文卓 飾)不期而至出手相救。玉玲瓏心儀"醉俠"問天，巧施迷藥將他帶回閨中。次日，蘇醒后的問天陪玉玲瓏園中散步，恰巧被羽彤看在眼里，羽彤不免心生妒意。二人于此相見卻不能相認，飽嘗對面不識的痛楚。一次偶然，問天闖入"百花教"地牢，竟發現關押在此的"二怪"：二鍋頭與紹興酒！回到土匪窩，問天對師叔五加皮說出幾日來的經歷，五加皮酒后對問天解開他的身世之迷：問天與萬心原本同是惠帝之子，而江湖中盛傳的"水火龍珠"正是分別藏在兩人腹中！另一邊，在楚公公的"苦心"栽培下，萬心已變成一個殺人不眨眼的狂徒，所幸還未良心失盡！而對自己的身世，萬心也開始表示懷疑。